Compound創始人參投，鎖倉量40天增加10億美元，3分鐘快速看懂悄然生長的Vesper Finance_VES

文|梁雨山

在追求資本效率最大化的DeFi市場，收益聚合賽道一直是投資者與VC的寵兒。

從去年夏天YFI火遍整個市場，至年初BadgerDao、AlphaHomora鎖倉量暴增，旨在提高資金利用率的聚合器已然成為市場熱捧的投資工具。

近期，VesperFinance(VSP）持續攀升鎖倉量與幣價，似乎進一步印證市場對收益聚合協議的青睞。Defipulse數據顯示，從2月17日正式上線以來，Vesper鎖倉量在不足40天的時間內漲超2500%，突破10億美元，排名升至第十；其原生代幣VSP同期上漲29倍，達發行以來最高水平。

(自2月17日正式上線以來，VesperFinance鎖倉量表現）

與BadgerDao、AlphaHomora敘事相比，Vesper講述怎樣的故事？其迅猛的漲勢僅僅因為提供收益聚合功能嗎？從運行機制以及代幣經濟學角度，火星財經APP帶你快速了解蓬勃發展的VesperFinance。

Circle的USDC穩定幣跌至95美分下方:金色財經報道，點對點支付技術公司Circle的USDC穩定幣跌至95美分下方。[2023/3/11 12:56:26]

一、VesperFinance是什么？

根據官方定義，VesperFinance是專注易用性的DeFi平臺，旨在為用戶提供簡單、易用體驗，降低進入DeFi世界的投資門檻。

簡單理解，VesperFinance是收益聚合器，其特點在于簡化用戶投資方式。這主要表現在，Vesper設計「激進」和「保守」兩種池，方便投資者根據自己的風險偏好進行投資；同時，其應用界面還為用戶提供中文、英文及日文等8種語言選擇，降低投資復雜性。

VesperFinance由區塊鏈基礎設施公司Bloq孵化，后者創始人為早期比特幣開發者JeffGarzik。去年12月，Vesper正式開啟測試，超700名用戶在2個月內向池中投入2500萬美元。

SBF曾考慮在9月份關閉Alameda:金色財經報道，根據商品期貨交易委員會（CFTC）提交的指控文件，SBF曾考慮在9月份關閉Alameda Research。據報道，SBF起草并分享了一份題為“‘我們來了，我們看到了，我們研究過’”的文件，其中質疑Alameda是否應該永久關閉，原因包括Alameda不能證明當前的資本成本是合理的，而且Alameda沒有賺到足夠的錢來證明其存在的合理性。SBF寫道：“我今天才開始考慮這個問題，所以還沒有進行太多審查。但是：我認為Alameda Research可能是時候關閉了。老實說，一年前就該這么做了。”

此前消息，美SEC和CFTC均已對SBF提出欺詐指控。[2022/12/14 21:42:45]

至2月15日，Vesper正式上線前兩天，官方團隊宣布完成250萬美元融資，投資方包括A195Capital、?CMTDigital、KeneticCapital、?DigitalStrategies、HCMCapital(由富士康集團母公司創立)等8家機構，以及RobertLeshner、RyanSelkis及MeltemDemirors等個人投資者。

The Sandbox聯合創始人和COO：絕不可能被Meta收購:金色財經消息，The Sandbox聯合創始人和首席運營官Sebastien Borget在推特回應關于Meta收購The Sandbox的提問時稱，這絕對不可能發生。

在被問如果Meta建立自己的“區塊鏈元宇宙”他們是否會收集任何“加密原住民”時，Sebastien回應稱，“他們應該對真正的數字所有權開放，轉向錢包登錄而不是Facebook sso，并讓他們的用戶與其他去中心化應用程序和虛擬世界互操作他們的頭像、數字資產和內容。這是你進入Web3的方式。”[2022/6/26 1:31:45]

二、運作機制

降低投資復雜性是Vesper成功吸引資本與用戶的根本原因嗎？答案或藏在運作機制中。

Vesper核心產品是「增長池」，我們目前已經知道其設計「保守」和「激進」兩種策略池，前者支持較高的抵押率，流動性僅匯入MakerDAO、Aave和Compound等經過審計的協議；后者允許用戶以較低的抵押率，最大化的資本效率來提高收益，其大多與新協議或未經審計的協議交互。

Coinbase將上線TIME、DEXT、DREP、JUP和MUSE:6月23日消息，據官方推特，Coinbase將上線Chrono .tech (TIME)、DEXTools (DEXT) 、Drep[new] (DREP)、Jupiter (JUP) 和 Muse (MUSE) 。如果滿足流動性條件，交易將于太平洋時間6月23日9:00（北京時間6月24日0:00）或之后開始。

如果建立了足夠的該資產供應，TIME-USD、TIME-USDT、DEXT-USD、DEXT-USDT、DREP-USD、DREP-USDT、JUP-USD、JUP-USDT、MUSE-USD和MUSE-USDT交易對的交易將分階段開放。

注意：Coinbase僅在以太坊網絡（ERC-20 代幣）上支持以上資產，不要通過其他網絡發送此資產，否則資金可能會丟失。[2022/6/23 1:26:24]

相比而言，如果市場大幅波動，「激進」池更容易引發清算，但收益也更高。Vesper目前僅上線「保守」策略池，涉及幣種包括DAI、ETH、USDC、WBTC與VSP。

當用戶使用Vesper時，其可以根據收益率選擇策略池，當然也可將資產分別投入多個池子。此后，Vesper會將匯總的流動性部署至Aave、Compound等DeFi協議來產生收益。

當用戶決定將資金撤出時，Vesper會收取兩部分費用：0.6%提款費、15%平臺費。這些費用的95%用于回購VSP，剩余5%分配至策略開發者。

舉例來說：

?一個擁有5000萬美元總提款量和500萬美元累計收益的策略池將轉化出105萬美元費用；

?這105萬美元會被發送至TreasuryBox，隨后在公開市場上回購VSP；

?在105萬美元中，95％分配至vVSP池參與者；

?其余5％分配至設計該池的策略開發者。

Vesper運行機制將VSP持有者以及策略池使用者結合在一起。

Vesper平臺產生的所有費用都會發送至金庫，用于在公開市場回購VSP，這不僅激勵用戶長期使用產品，且對代幣在二級市場表現提供上行動力，促進持幣者長期持有資產。

總的來說，VSP代幣成為帶動Vesper運轉的引擎，而這或許就是其鎖倉量、代幣價格飆升的重要原因。

三、VSP代幣

VSP代幣總量1000萬枚，其中65%分配至社區，剩余35%分配至Vesper團隊、顧問和戰略合作伙伴。

具體來說：

?Launchpool

測試版本參與者分配45萬枚VSP，發布VSP代幣時進行空投；

未來12個月分配210萬枚，前三個月占比較大；

?儲備金

儲備金用于社區建設和激勵；

?流動性提供者

用于激勵Uniswap、SushiSwap和Loopring平臺上的流動性提供者；

?團隊和顧問

208333枚代幣在上線時釋放；

2291667枚代幣在平臺正式啟動后的11個月內線性釋放；

?戰略合作伙伴

83,333枚代幣在上線時釋放；

916,667枚代幣在平臺正式啟動后的11個月內線性釋放。

預計Vesper上線一年后，VSP代幣流通量將占總供應量的70%～80%。官方稱，屆時社區可投票決定更改VSP供應量。

根據Vesper官方數據，目前單枚VSP價格達74.71美元，流通量2,174,159，市值超1.6億美元，過去24小時內回購并投入vVSP池中的代幣數量為508枚。

四、結語

整體來看，Vesper學習Sushiswap的方式，以回購原生代幣來激勵用戶與持幣者建設社區。據官方推特，Vesper團隊計劃在平臺運行6個月或一年后實現完全社區化。

在產品設計方面，除上述提及的GrowPool外，Vesper還計劃推出EarnPool，允許用戶存入一種代幣獲取另一種代幣。這是一種獨特的收益策略，在目前的DeFi市場中并不常見。

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