JZL Capital行業周報第45期：meme幣暴漲，市場轉向存疑-ODAILY_GALA

一、行業動態總結

本周加密市場走勢強勁，在美股市場整體疲軟的情況下，加密市場在周五強勢上漲走出獨立行情，11/1日比特幣誕生14周年，連SEC主席GaryGensler也發推祝賀并強調了監管的重要性，本日比特幣也在美股下跌的情況下小幅上漲。周五非農數據釋出，10月份非農新就業26.1萬人，雖然高于20萬的預期，但這已經是全年來最低新增就業，另外失業率走高0.1%對市場也帶來了緩和作用。增截至撰稿，比特幣收于21279.0，周內上漲2.83%，振幅6.98%，以太坊收于1627.15，周內上漲2.53%，振幅11.08%。當前加密市場的強勢與上周馬斯克的twitter收購事件密不可分，在相關meme幣炒熱場內賺錢效應的帶動下，越來越多的小市值代幣迎來暴漲，項目方也更樂意于在當前市場通過社交媒體“蹭熱度”，或為自己造勢。本周如ConsitutionDAO，Arweave，MEME代幣XEN，元宇宙渲染項目RNDR等均有40%-100%不等的漲幅，更好的場內賺錢效應也吸引了不少投資者重新將目光轉向加密市場。但從歷史規律來看，主流tier1代幣平穩而MEME或小市值代幣齊飛的狀態通常都不是理想的市場狀態，投資者更多處于以小博大的投機心態，并沒有明顯信號或證據證明熊市向牛市的轉變。

本周美股走勢整體弱于加密市場，納指連續五連陰走勢疲軟，標普指數也僅在周五勉強止住了連續的下跌。本周最大的變數就是美聯儲的議息會議，鮑威爾展現了鴿中帶鷹、鷹中帶鴿的演講技巧，讓投資者一時間難以摸清未來趨勢。鮑威爾講話之后，美聯儲加息將從每次大幅加息變成慢速持續加息模式。美聯儲如果以較慢的速度加息，并將目標峰值設定在5%以上，那就意味著還有125個點以上的加息空間，每次25個基點還可以再加5次以上直到明年年中。時間跨度變大對于美股來講如同溫水煮青蛙，一般投資者可能比較難熬。同時2022年票委，同時也是FOMC會議委員12票之一的波士頓聯儲科林斯也出來表示，要防止過早停止對抗通脹，放風表示利率將要加到5%以上，時間或成為美股最難以承受的一個成本，限制性貨幣政策維持時間越長，經濟系統的資金會不斷被抽水，就很難短時間內出現大規模牛市的現象了。12月加息50個基點的預期正在逐漸建立，可能性也從41%漲至61.5%，放在之前對市場或許是個好消息，但市場對溫水煮青蛙的擔憂讓本次減小加息幅度的利好逐漸失去作用。更明確的信號大概率會在11/10CPI公布時間見分曉。

二、宏觀與技術分析

市場逐漸和傳統市場脫敏，逐步進入反彈區間，我們建議如果反彈較大，可以觀察是否突破前期高點，如果沒有突破可以擇機做空。

韓國金委會將明確內部員工持有虛擬資產的標準，并設立報告表格:7月6日消息，韓國金融委員會發布《公務員行為準則》修訂草案，表示與虛擬資產職責相關的員工在履行職責時不得利用獲悉的與虛擬資產相關的未公開信息進行投資，并明確了報告對象為目前從事與虛擬資產相關職責的公務員以及最近 6 個月內從事過該職責的員工，該職責包括制定和執行與虛擬資產相關政策或法規、調查和審查與虛擬資產有關的刑事案件、管理和監督虛擬貨幣交易所、支持和管理與虛擬資產技術開發等，此外還新設了一份關于填寫持有虛擬資產種類、獲取日期、數量、金額等內容的虛擬資產持有情況申報表格。[2023/7/6 22:21:10]

BTC目前有向上突破的跡象，在FOMC會議之后，并沒有隨著納斯達克進行調整，而是反彈，其他幣種反彈情況更為強烈。我們建議關注是否能上破22000usdt的位置，如果短期突破了22000usdt，則向上突破有望。我們建議短期可以謹慎參與反彈。

兩年期美債高位回調，目前回調至4.6%左右，未來12月份加息50bp。

納斯達克整體依舊處于下行區間。

1、Arh999：0.43，性價比一般。

2、MVRV：1.03，性價比同Arh999。

BTC地址數：持幣地址1k開始下行。

ETH持幣地址數：持幣100以上地址數繼續下行。

三、投融資情況總結

1.投融資回顧

報告期內，融資數量及項目較為低迷，披露投融資事件12筆，累計融資金額約1.2億美元。

報告期內，未出現較大金額融資項目，具體賽道方面，Web3.0&NFTs在融資項目數量、融資規模上處于領先；

加州法院對蘋果的裁定可能為加密貨幣和NFT項目在IOS應用中掃清道路:金色財經報道，加利福尼亞州的一家法院裁定，蘋果公司違反了州競爭法，因為它禁止應用開發者使用除自己的應用內支付方式以外的其他包括30%傭金的方式。該裁決可能為加密貨幣和NFT項目在其iOS應用中添加更多功能掃清道路。如果蘋果不對這一裁決提出上訴，可能會使加密貨幣和NFT的代幣應用程序的創作者受益，因為他們不會受到蘋果30%的 \"稅\"影響。（cointelegraph）[2023/4/26 14:27:19]

2.機構近況

四、加密生態跟蹤

1.NFTs

1）市場概況

本周NFT藍籌指數沒有很大變化，截止11月5日，藍籌指數與上周相比小幅下降，但沒有出現大幅度變化，市場情緒依舊低落。

本周NFT市場總市值同比下降0.62%，總交易額卻同比上升了97.97%。本周NFT交易量幾乎翻倍，直接原因即11月1日，ArtGobblers項目上線，在NFT交易平臺上將近四萬ETH交易量，在11月1日當天也直接對應了ArtGobblers的熱度。

本周NFT市場的持有者/交易者活躍度有所提升，買家相比上周上漲3.02%，賣家同比上漲9.54%，最大原因即ArtGobblers在1號上線之后，交易情緒大幅提高，影響了整個市場的情緒。

本周市場交易量排名前三的NFT分別為ArtGobblers、KPR、ArtBlocks，其中ArtGobblers所占的交易量比后九位交易量總額還要大。

2）動態聚焦：

Instagram上將支持用戶鑄造和交易NFT

繼上周推特宣布用戶可以在平臺內交易、展示NFT后，Meta的Instagram在本周宣布將上線NFT鑄造功能。本次上線的功能和推特有所不同，未來項目方可以在instagram上開發鑄造功能以通過instagram平臺進行公開售賣。

Bitrue：所有受安全事件影響的用戶將得到全額補償:4月18日消息，數字資產交易平臺 Bitrue 發布安全事件更新，表示所有受到事件影響的用戶將得到全額補償，已經部分完成了安全檢查，因此能夠恢復除 QNT、MATIC 和 HOT 之外的所有代幣的正常操作，將繼續努力盡快完成安全檢查。

此前4月14日消息，Bitrue熱錢包遭受攻擊，損失約2440萬美元。[2023/4/18 14:09:48]

知名運動鞋品牌ASICS宣布與STEPN合作

全球知名運動鞋品牌ASICS本周宣布與SolanaUI合作發布系列款，此次合作是通過購買ASICS新發布的GT-200011跑步鞋，通過購買實體運動鞋的方式獲得得到ASICSXSTEPN運動鞋NFT的機會。ASICS將與STEPN合作發布NFT，用戶通過購買實體鞋得到NFT的空投機會。

Visa和Crypto.com將推出世界杯NFT項目競拍

隨著世界杯的開始，大量的宣傳活動也陸續地展開。Visa和Crypto.com借助著本次世界杯的機會，推出了世界杯NFT的競拍活動。本次活動涵蓋的內容即用戶在平臺內競拍獲得NFT，同時NFT持有者也會獲得足球明星的親筆信。本次活動的所有收入都將給到StreetChildUnited，一個推動街道兒童保護和福利的運動。

重點項目：

KPR

KPR是一個具有大型世界觀的NFT，其主旨是為了保護人類思想進步為主題的NFT。該NFT的畫風偏美國漫畫，具有“英雄聯盟”、“守望先鋒”等游戲角色人物的相似感。其藝術風格和世界觀為NFT的開發取到了非常大的引流效果。

KPR的畫風和龐大世界觀的構成能進一步在未來進行拓展。目前，市場普遍認為KPR未來的走向將是元宇宙或動畫。其團隊大部分也是來自于TreasureDAO和CloneX的團隊，在業內也具有豐富的經驗。

目前，KPR已完成公售，公售和白名單發行數量為10,000份，其NFT具有400+種不一樣的特征。KPR在發行當日迅速mint結束，本次發售在NFT市場內也產生了不小的轟動，交易量也僅此于ArtGobblers。

KPR也選擇了盲盒形式開圖，目前在NFT市場上售賣的并不是已經開出來的圖，而是以盲盒形式售賣。目前，KPR盲盒的地板價已經接近1ETH，在熊市期間屬于非常優質的項目。但缺點是該項目除了敘事以外并沒有大量的創新，這也同樣是為什么NFT同期熱度不是很火的原因。

華為：在與ChatGPT相關的大模型領域早有布局，正通過建立聯合體推動產業化:金色財經報道，對于華為在類似ChatGPT方向上的布局，華為計算產品線相關負責人表示，公司2020年開始在大模型開始有布局，2021年發布了鵬城盤古大模型，是業界首個千億級生成和理解中文NLP大模型。在大模型產業化方面，華為已發起了智能遙感開源生態聯合體、多模態人工智能產業聯合體，智能流體力學產業聯合體等。華為將以聯合體的模式把科研院所、產業廠商等結合起來，更好地讓大模型產業形成正向的閉環回路。[2023/2/10 11:58:52]

2.GameFi鏈游

整體回顧

本周Gaming板塊主流代幣繼續跟隨市場反彈，在前期跌幅顯著的情況下，反彈力度略強于市場，但弱于L2、Binance等熱點板塊。

10月以來，Gamefi板塊主流代幣僅SAND和ENJ漲幅為正，但顯著跑輸市場。

本周項目–GALA事件復盤

GameFi賽道頭部項目GALA遭遇攻擊，在BSC鏈上的跨鏈版本pGALA被憑空鑄造，導致GALA短期價格波動巨大，我們對事件進行復盤：

1.跨鏈協議pNetwork發布事件報告表示，其團隊發現了一個智能合約的配置錯誤，可能導致pGALA被黑客利用。因此，團隊緊急聯系了GalaGames項目方，警告存在的風險，并需要通過抽空PancakeSwap資金池來保存資金，隨后團隊通知了各家交易所關閉GALA沖提幣。

2.隨后，pNetwork分兩次憑空鑄造了約556億枚無抵押的pGALA，開始在PancakeSwap上開始排空資金池。在此期間，pGALA價格暴跌，引發DEX-CEX套利行為，有用戶開始大量購買低價的pGALA并提現至中心化交易所賣出進行套利，有地址通過套利賺取利潤超650萬美元。

3.由于火幣并未第一時間關閉沖提幣通道，在事件中損失較大。火幣事后發布公告稱，不認可pNetwork白帽行為的說法，認為是其自導自演的黑客攻擊獲利行為，并表示將聯合所有用戶對其提起訴訟。火幣對于事件的時間線報告如下：

本次事件再次暴露了跨鏈協議的安全漏洞，即使本次漏洞由pNetwork團隊自行發現，并未對用戶造成實際資金損失，但依然引起了GALA價格的巨幅波動和社群恐慌；而火幣在此次風波中同樣表現不佳，除了未第一時間關閉沖提通道導致套利行為外，還曾發布公告稱用戶購買的GALA為PGALA，屬于memecoin，引發了用戶不滿和信任問題。

Argo Blockchain 7月份開采219枚比特幣或比特幣等價物，環比增長22%:8月5日消息，加密礦企Argo Blockchain發布7月運營更新，其在7月份開采了219枚比特幣或比特幣等價物，比6月份增加了22%，其位于德克薩斯州的Helios工廠的電力成本高于預期，部分原因是天然氣價格上漲，以及異常炎熱的夏季對空調的需求增加，推高了電價。

Argo 7月份的算力在移除出現故障的礦機后，為2.23 EH/s，與6月份安裝新S19J Pro后的2.22 EH/s基本持平。Argo 在7月份通過出售887BTC籌集了大約2000萬美元，并用其中一些來償還其從Galaxy Digital購買的Helios設施的部分貸款。截至7月底，未償還貸款余額為672萬美元。[2022/8/5 12:05:00]

3.Infrastructure&Web3基礎設施

1）市場概況—公鏈&TVL

截止11月6日，以美元計價各公鏈整體鎖倉量在經過大幅上漲后，本期變動不大。

各大公鏈中，整體排名變動不大，ETH、BSC和Tron穩居前3，其中BSC維持增長勢頭，主要得益于幣安時隔半年重啟新幣launchpad，推動BNB價格上漲。自21年初至今，BNB/BTC匯率創下1300%+的漲幅，達到歷史新高。今年以來BNB在熊市的價格表現也相對強勢。

其余公鏈中，Polygon表現強勢，主要得益于Meta發布消息，將首先使用Polygon為其Instagram應用用戶提供創造和銷售NFT的功能。此外，Fantom的表現有所好轉，主要受靈魂人物AndreCronje宣布回歸的影響，FTM價格一度暴漲超30%。

最近兩周市場情緒較為火熱，各種利好消息輪流帶動市場，與美股的相關性有所減弱。從幣安重啟launchpad、AC回歸等消息判斷，市場已經走出底部的可能性很高。

2）市場概況—穩定幣供應量

截止11月5日，前四大穩定幣合計供應量約1399.76億，較一周前的1405.09億減少約5.33億，略有下降，其中USDT、BUSD供應量持續上漲，但無法抵消USDC大幅減少約17億美元的影響。由此來看，資金依然呈現小幅流出態勢，近兩周的反彈主要由于消息帶動存量資金輪動影響，距離牛市為時尚早。

3）重要融資—EVMOS

Evmos的核心開發商TharsisLabs宣布籌集了2700萬美元，。這次融資目的是希望加速Evmos可互相操作的dApps生態系統的增長。本輪融資由PolychainCapital領投，參與方包括Galaxy、Huobi、HashKey、CoinbaseVentures、CircleVentures、Asymmetric以及一些來自Web3領域的天使投資者。此次代幣銷售將支持TharsisLabs在Evmos上的更多開發以及Evmos生態系統的加速發展。

簡介：

Evmos是一個開源的、基于Cosmos的去中心化的股權證明區塊鏈，開發它是為了將以太坊工具與Cosmos生態系統的可伸縮性連接起來。

Evmos是layer1的區塊鏈，想法就是將基于以太坊dapp和資產和引入Cosmos生態系統，并允許開發者通過Evmos創建自己的與EVM兼容的區塊鏈。

隨著數百個受歡迎的項目使用SDK(軟件開發工具包)生產自己的第1層區塊鏈，Cosmos生態系統已經在加密貨幣行業產生了數百億美元的收入。

特點：

Evmos致力于以多種方式為dApp開發人員賦權。比如Evmos開創了一種可持續補償開發者的新方法，它開創了一種費用分割機制，將每筆交易費用的一半分配給正在使用dApp的開發人員，而不是像以太坊那樣將交易費用全部交給驗證者或部分燒掉。

Evmos的優勢：

是可以提供比以太坊更快的這更快的交易速度，更低的交易費用，更大的用戶基數。它與以太坊虛擬機兼容，這意味著所有現有的用Solidity編程語言編寫的以太坊dapp都可以移植過來。Evmos的生態系統在主網發布后迅速增長。

Evmos用例：

1.Evmos支持NFT，第一個名為“Orbit”的NFT市場于今年5月推出。Orbit上的用戶可以交易NFT，而無需強制代管，這意味著他們的資產在上市期間仍在錢包中。

2.穩定幣交易：Kinesis是在Evmos上推出的第一個穩定幣交易所。該團隊希望利用EVM兼容性和CosmosIBC通信系統來實現無縫穩定幣交易。

為什么需要Evmos?

區塊鏈的發展正在迅速加快。在加密世界中有兩種類型的區塊鏈層:第一層(比特幣、以太坊等)和構建在這些區塊鏈上的二層幣。

Ethereum的成熟度和龐大的用戶群雖然使它已經成為建立web3應用的好地方，但也導致了擁堵，造成了高額的運營費用和緩慢的交易速度。與EVM兼容的第1層，如Evmos，允許開發者向更多的代幣持有者推出這些相同的應用程序，他們反過來可以獲得應用程序所提供的效用。

現在啟動令牌很容易，第二層令牌可以在一秒鐘內部署到以太坊(ETH)上。但是，當我們想要建立一個第1層區塊鏈時，會發生什么呢?這可能要花費數百萬美元，而且非常困難。

有一個生態系統旨在讓這種開發變得更容易:Cosmos。想要創建自己的Layer1網絡的開發人員可以使用CosmosSDK(軟件開發工具包)來部署自己的原生區塊鏈。

Cosmos生態系統正在快速增長，并創造了數百億美元的價值，但它們受到限制，因為它們與以太坊虛擬機(EVM)不兼容，不能使用MetaMask等工具。這就是Evmos的由來——Evmos是一個將以太坊工具與CosmosSDK結合起來的項目。它是一個開源、可擴展和可互操作的以太坊版本。

EVMOS的基礎設施產品

Evmos已經推出了各種基礎設施產品。例如，一系列錢包讓Evmos用戶能夠在一個地方同時管理他們的ERC20和IBC資產。最重要的是，Evmos同時支持Metamask和Keplr錢包，這兩種錢包在以太坊和鏈間生態系統中很流行。Fireblocks、GnosisSafe、Aegis托管和Anchorage托管等產品與Evmos合作，讓機構資本更好地訪問Evmos，而FluxProtocol、DIA和Redstone則將它們的跨鏈甲骨文帶到生態系統中。

Evmos的獎勵和經濟模型

由于EVMOS被用于支付交易/計算費用，目前的目標質押率約為50%。Evmos團隊指出，如果將來在Evmos上自然實現流動性質押，那么目標質押率將可能增加。

Evmos上有四種獎勵類型:

1.交易費用交易費用平均分配給EVMOS中活躍的驗證者

2.膨脹獎勵是指EVMOS的膨脹會按比例分配給網絡中所有活躍參與者。

3.提議獎勵是對一個驗證者在一致意見下成功提出一個區塊的獎勵1-5%，獎勵根據前一個區塊包含的預提交數量增加。

4.使用激勵的措施占區塊排放的25%，作為額外的激勵措施，deferredgasrebates和流動性挖礦，通過治理可能有額外的獎勵。

價格走勢：

Evmos目前的價格為1.87美元，24小時交易量為293萬美元。Evmos在過去24小時內的交易量為-4.81%。目前，該股較7日高點2.13美元下跌了12.00%，較7日低點1.76美元上漲了了6.59%。EVMOS的最大供應量為1B。

4.Web3社交&DAO&DID

重點項目動態跟進

Web2巨頭Meta旗下Instagram宣布推出NFT鑄造和銷售工具，允許用戶設計并鑄造NFT并通過Instagram進行銷售，并且支持用戶在Instagram上展示視頻格式的NFT。計劃將首先支持Polygon，并且集成Arweave的存儲功能，消息出來當日Matic和AR應聲大漲。

社交圖譜項目LensProtocol生態持續活躍：

本周獲FTXVentures投資

宣布采用消息傳遞協議XMTP為整個Lens生態提供Profile間的私信服務，允許用戶在Lenster中相互發送私信。通過XMTP，所有消息都是端到端加密的，只能通過錢包地址解密，并且由于是在鏈下發生的，所以不會產生Gas費用

旗下社區Lenster為早期用戶發放了Token的空投，可能會成為后續代幣空投的權重依據

3D虛擬人DID項目Lifeform在11.1正式上線，上線后一度成為BSC鏈上消耗第一

投融資新聞

元宇宙社交平臺MTTower完成300萬美元種子輪融資，具體投資方未知。但該團體透露其原生實用代幣MTToken將在未來幾月內在兩家頭部加密貨幣交易所上市，疑似目前開始為ICO造勢。同時，該平臺也是建立在Polygon之上。

五、關于我們：

JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。

團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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