區塊鏈整體融資規模已超去年6倍：機構投資遍地開花，NFT成新風向_PRI

撰文：Footprint分析師Simon()

日期：2021年10月

數據來源：FootprintFundraisingDashboard(https://footprint.cool/fund)

資本作為行業發展的晴雨表一向是最敏感的，當投資機構通過專業的評估和對市場的預判進行的投資往往代表著行業的大趨勢。在2021年里各大投資機構不斷進場區塊鏈世界，作為普通用戶很難花費大量的時間進行深入研究，但我們可以分析各大投資機構的動向來判斷市場的風向，從而為我們的判斷做一份參考。本文將使用FootprintAnalytics上已有的數據對目前投融資總體情況進行分析。

融資總金額和筆數不斷攀升

相較于2020年，2021年的融資金額和筆數均翻倍增長。僅在2021的一季度就超過了2020年的全年融資總額34億美元，截止到發稿日前的融資金額為209億美元，已是2020年全年的6倍多，融資筆數累計1014次。

動態 | 上海區塊鏈技術和產業發展新聞通氣會今日召開:10月31日，上海市經濟信息化委組織召開了本市區塊鏈技術和產業發展新聞通氣會。會議介紹了當前上海區塊鏈技術和產業的發展情況。會上，中國寶武集團、中遠航運集團、同濟大學、上海金融行業協會等機構分別向媒體介紹了各自運用和研發區塊鏈技術的有關情況。（證券時報）[2019/10/31]

每月融資情況

數據來源：FootprintAnalytics

從5月開始每月融資總金額均超20億美元以上，平均融資金額均超2000萬美元，且有平均融資金額逐步上升的趨勢。其中6月融資金額最高達33億美元，甚至在幣價發生大跌的5月，資本也并未受到影響，依舊保持了高達21億美元的融資金額，一直持續到10月份整個區塊鏈投資市場依舊保持火熱。

雖然在今年眾多國家均出臺了不同程度對加密貨幣限制的政策，但這并未影響到資本對區塊鏈未來的看好，資金仍然不斷地涌入其中。

動態 | EOS原力創始人孤矢：區塊鏈沒有形成像互聯網一樣的強大利益聯盟:金色財經現場報道，全球區塊鏈開發者大會 GBDC 2018 Day2 會議正在進行，會上EOS原力創始人孤矢表示，應用開發者對公有鏈的理解應該了解當前開發難點：1、 知道要解決什么問題，2、知道區塊鏈能夠解決什么問題。能做到這兩點的目前只有BCH。BCH遵從比特幣的初始設計，比特幣發明之初是為了點對點現金而做了公有鏈，而不是為了做公有鏈本身。孤矢指出當前區塊鏈存在的問題：

1、應用場景的探索不夠；

2、公有鏈的理解程度不夠；

3、去中心化的認知水平不高；

4、經濟模型的設計難度問題；

5、互聯網的強大利益聯盟沒有形成。[2018/12/17]

細分賽道DeFi融資數量最多，CeFi金額碾壓

從投資領域來看2021年的融資筆數分布情況，DeFi項目以229筆占據第一位，其次為基礎設置類項目。值得注意的是在2020年幾乎無人青睞的NFT項目，在2021年得到了眾多資本的看好，反超CeFi項目位居第三名，收獲了136次投資。

中信銀行IT管理部姜鵬：區塊鏈完全可以取代SWIFT:中信銀行信息技術管理部金融產品IT創新實驗室副處長姜鵬表示，在國內，區塊鏈完全可以取代SWIFT，實現自主可控的國內信用證交換。目前，這一系統已在中信銀行、民生銀行、北京農商銀行、江蘇蘇寧銀行之間運行，且完成了數十億總額的交易。[2018/4/24]

對NFT項目今年的融資情況再向下細分可以看到有近一半都是游戲項目，今年NFT項目的迅速增加使得游戲在細分賽道中從2020年的排名末幾位上升到2021年的首位，在總體細分賽道中占比高達12%，交易類和借貸類也是緊隨其后的“吸金”賽道。

各領域融資數量分布

數據來源：FootprintAnalytics

各領域融資數量分布

數據來源：FootprintAnalytics

CeFi項目雖然在投資筆數上位居第四，但從投資金額來看以壓倒性的金額位居第一，占2021年披露數據的約48%。平均投資金額方面CeFi也遠超過其他領域，其次為NFT和基礎設施項目。

江西省贛州市成立區塊鏈新能源物聯網租賃行業資管與交易平臺:3月10日，愛康科技發布公告，宣布與贛州開發區工業投資有 限公司共同投資設立新公司，利用區塊鏈技術建設新能源（光伏發電）租賃 行業資管與交易公共平臺，打造基于區塊鏈+物聯網技術的租賃平臺 。本次交易有利于打造基于區塊鏈+物聯網技術的租賃平臺，將區塊鏈技術應 用到電站全生命周期的各個階段，確保電站基本信息、運行信息真實無誤， 為電站資產流動性兌付提供信息安全認證。[2018/3/10]

各領域平均融資金額

數據來源：FootprintAnalytics

看起來市場對區塊鏈的投資仍以穩健為主，同時探索集中在熱度較高的領域。投資人的投資優先著重于保證區塊鏈的基礎運營，以及比較有背書和抓手的CeFi，其次圍繞因元宇宙概念而更加受到關注的游戲領域和NFT領域。

融資進程仍屬早期，以種子和戰略融資為主

2021年融資的進程仍以種子輪和戰略投資為主，其中種子輪便占據約57%，其次戰略融資約18%，A輪約17%，B輪及以上不足10%。全球區塊鏈領域的投資仍處于早期投資階段，不斷萌發各類新型項目。

基于區塊鏈技術的愛沙尼亞電子身份卡正式落地 目前在北京即可領取:在此之前，愛沙尼亞政府已經確認發放電子身份證，該項目由愛沙尼亞e-Residency公司利用區塊鏈技術，為政府頒發的數字身份識別提供安全的基礎，如今愛沙尼亞的數字身份證已經正式落地應用，國內民眾通過愛沙尼亞駐北京大使館中錄入指紋后方可申請領取。[2017/12/20]

融資進展統計

數據來源：FootprintAnalytics

其中融資進程最高為進行到H輪，僅有一家為Robinhood，它是一家股票經紀公司，允許客戶在零傭金的情況下買賣股票、期權、ETF和加密貨幣。Robinhood的類型為CeFi，創立時目的是為眾多年輕、資金較少的用戶可以參與到股市并不必擔心股票收益被大部分券商吞噬。今年2月Robinhood針對比特幣、以太坊的24小時無傭金的數字貨幣交易會正式上線后得到了大量的關注。

今年有獲得到E輪融資的3家除一家是基礎設施類以外，其余均為CeFi。作為獲得最高輪次的CeFi項目，Chainanalysis屬于基礎設施項目，是一家數據分析的平臺。

融資進展統計

數據來源：FootprintAnalytics

雖然獲得輪次較多的為CeFi項目，但對于新項目的孵化市場還是更看好DeFi和NFT，今年在種子輪的投資中這兩個類型占據了60%以上。

NFT獲得最多的為E輪，便是把加密貓CryptoKitties帶到區塊鏈上的DapperLabs，曾讓整個以太坊網絡擁堵癱瘓，可見NFT項目的發展也不容小覷。

各投資人側重賽道略不同，AU21投資數量最多

根據Footprint已有數據統計顯示，目前投資人中投資最多的為AU21Capital，累計投資115次，超過100次的還有CoinbaseVentures。

近期頻繁活躍的投資人a16z(AndreessenHorowitz)統計到已投資47個項目，其中70%以上的項目均于本年投資，平均每月會對3個項目進行投資。a16z對于投資類型也相對平均，基礎設施、DeFi和NFT各占約25%。

投資人投資類型統計

數據來源：FootprintAnalytics

目前TVL排名前20的協議中,PolychainCapital投資了最多有6個協議，近30天均保持漲勢。并列第二名為CoinbaseVentures和ThreeArrowsCapital，均投資了5個前20TVL的平臺分別。

TVL前20平臺投資情況

數據來源：FootprintAnalytics

近期MakerDao項目的TVL反超Curve位居第一，一個月內上漲42%。a16z也是其中一位主要的投資人，a16z早在2018年9月便完成了對MakerDao項目1500萬美元的投資，僅過去3年MakerDao以它獨特的穩定幣借貸模式已成為DeFi中的龍頭項目，驗證了a16z早期對區塊鏈項目判斷的準確性。

結論

縱觀融資的總體情況，今年區塊鏈項目的前景一片大好。CeFi雖然獲得的平均融資金額最高，但DeFi和NFT等新興項目融資筆數更多，NFT項目從去年幾乎無人問津到今年迅速發展，得到了市場的最多關注。但整個市場仍以早期融資為主，還處于藍海階段，距離到達成熟期還需經歷更多市場的考驗。

作為普通用戶不妨多關注專業投資人的最新動向，了解市場的宏觀情況，在根據自身擅長的領域深入研究，在下一個市場熱潮來臨之前更早的發現優質的項目才能先人一步。

以上內容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤，歡迎反饋。

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