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DeFi Filecoin會有什么可能?存儲賽道還有哪些種子選手?_FIL

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2020年的幣圈有些熱鬧,兩大謎題陸續揭開:波卡已經上線,致力于去中心化存儲領域的Filecoin也宣告將在10月15日左右正式上線。圍繞Filecoin,有沒有什么普通人可能參與機會?去中心化存儲賽道上,又有哪些其他項目方耕耘于此?本篇文章一起了解下。

在Filecoin上線日期宣布之后,我想等待良久的老鐵們或許長吁一口氣:「三年,三年了,知道這三年,我怎么過來的么?」無論圍繞Filecoin曾發生過多少的爭議,尤其在魚龍混雜的Filecoin礦機領域真真假假,還有宋江同志的「討Filecoin宣言」直指Filecoin為中心化網絡,此一檄文也引起不小波瀾。

此外,Filecoin的分叉也或隱或現,在今年廈門世礦會上,MIX董事長韓衛平就指稱:「IPFS想要實現數據隱私和永久存儲,但Filecoin正在逐漸偏離這一初心。」

圍繞Filecoin的爭議不斷,不過有一點可以確定,這次Filecoin總算給了個上線時間的準信,而接下來在上線前后,仍會有不少故事發生。我們這里主要關注的是:Filecoin能有什么是不需要去管這些紛紛擾擾,普通人參與的可能機會么?

Filecoin簡介及小史

提到Filecoin,就不得不說下IPFS。Filecoin跟IPFS常常被一起提及,不過兩者不可混為一談。

IPFS是星際文件系統的簡稱,按照官方的描述:「一個點對點的超媒體傳輸協議」。IPFS不是代幣,不是項目名稱,它只是如同HTTP一樣,是一個新一代的文件傳輸協議。IPFS將git、bitTorrent、SFS等先進的網絡技術融合在一起,用分散化方式存儲數據,同時用了git的方式對文件進行編碼,識別重復文件,減少傳輸浪費。并且在此過程中,融合了加密技術提升數據安全性。

IPFS的好處是為目前我們在使用的HTTP協議做了補充,甚至有人對此抱以厚望,希望可以成為下一代互聯網(WEB3.0)的重要基石。

如何區別Filecoin和IPFS?IPFS的設計思路很棒,不過這畢竟只是個協議,無法挖礦,沒有代幣,無法獲得更廣范圍的使用。而Filecoin是基于IPFS協議打造的激勵網絡,在協議中數據總歸要存儲在某臺電腦上,那么僅憑靠愛發電是不夠的,一時半會可以,時間久了如何激勵用戶存儲數據,就是要考慮了。

數據:DeFi協議2月因黑客攻擊損失超2100萬美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,DeFi協議2月因黑客攻擊損失超2100萬美元,當月最大攻擊事件為 Platypus Finance的閃貸重入攻擊,導致850萬美元的資金損失。[2023/3/6 12:44:41]

Filecoin為此提出了解決思路:通過增加激勵機制,讓存儲信息的服務提供者,可以獲得代幣(FIL)獎勵,來自用戶支付的手續費和Filecoin發放的代幣激勵;而想要使用存儲服務,在一個去中心化網絡中存放數據,就要付出一定的成本,這成本,也是用FIL代幣支付。

根據ChainNews一篇文章的梳理,我們可以一窺Filecoin和IPFS的發展路程:

2014年5月,尚在斯坦福大學的JuanBenet發布一份白皮書草案,描述了P2P對等分布式文件系統的設想;

2015年,JuanBenet成立了協議實驗室(ProtocolLabs),專注于IPFS研發;

2016年,ProtocolLabs創建了libp2p、IPLD、multiformats、Orbit四個技術模塊;

2017年,隨著區塊鏈行業進入寒武紀爆發,和區塊鏈精神契合的IPFS,應用場景增長迅速。到2017年6月IPFS協議已儲存了50億份文件。

同一年,ProtocolLabs發布Filecoin白皮書,基于區塊鏈技術和IPFS協議,構建激勵網絡,促進去中心化存儲網絡發展。根據CoinList的介紹,Filecoin在2017年眾籌期間募集超過2億美元,參與人數超過2000人。

然而此后Filecoin主網上線日子頻頻推遲,直到2020年,通過兩輪太空競賽進行壓力測試,再次開始聚集更多人氣。自2017年至2020年這三年期間,有若干追隨者不離不棄,批評的聲音也不絕于耳。

那么回到正題:Filecoin上線之后,有什么普通人能參與的機會么?

Filecoin的三類角色

Filecoin作為去中心化存儲激勵網絡,核心活動基于存儲,卻也圍繞FIL代幣展開。

首先,礦工存儲用戶數據,用戶使用存儲服務支付費用。作為礦工需要購買或者租用礦機,安裝軟件,運維機器,投入人力,提供穩定可靠的存儲服務給用戶。

Beer杰瑞:未來DeFi領域還會有更多的生態延伸,更多服務于民生或社會、實體的功能:4月26日,在《佟掌柜的朋友們》·海外優質項目分享成都站活動上,杰瑞認為,通過鏈改加區塊鏈的方式,可以幫助實體企業有效解決一些瓶頸問題。DeFi的應用,包括金融資產的挖掘,包括借貸、證券、保險、NFT,區塊鏈的安全性、透明性,決定了DeFi比傳統中心化金融,可以給更多的人提供借貸服務,同時DeFi具備去中心化的交易,包括衍生品互換交易等都可以通過DeFi對應的資產池來進行交易。從錢包資產管理到支付網絡的應用,它涵蓋了以太坊錢包、數字資產理財、跨鏈支付等等功能。Beer是由Hunter?Foundation投資的一個是基于智能合約的一站式跨鏈DeFi平臺,滿足聚合挖礦、IDO、DEX與NFT交易平臺等多種需求。?Beer將計劃和四大公鏈幣安智能鏈、火幣鏈、OK鏈和以太坊進行跨鏈橋。[2021/4/27 21:03:35]

除此之外,還有一點可能會讓礦工頭疼:在挖礦時,需要鎖定一定量的FIL作為質押,Filecoin以此設計讓礦工與網絡的健康利益相關,如果礦工偷奸耍滑或惡意操作,可能會面臨懲罰,失去抵押的FIL代幣。

其次用戶需要存儲數據,需要支付一定的FIL代幣。不過這部分代幣不會直接支付給礦工,而是轉至Filecoin的智能合約,在經過系統認定礦工高質量完成任務之后,存儲礦工才能得到獎勵。

第三類角色,往往容易被忽略:更廣泛的FIL代幣的持有者。普通用戶為了投機/投資目的,參與過眾籌或者后續在上線之后從二級市場上購買FIL代幣等待升值。但是這部分代幣,往往就放在錢包之中吃灰,除了降低了FIL代幣的流通性之外,并沒有多少用途。

礦工的心上,打了個結,DeFIL來解開

FIL代幣從哪來,這問題在早期會帶來不大不小的麻煩。

礦工既然要抵押FIL代幣才能參與其中,獲得挖礦獎勵,而前期流通的代幣量稀少,僅僅來自于眾籌的那一點。而隨著礦工挖出代幣量增加,在二級市場上賣出代幣來獲得收入。在項目上線前期,礦工需要加入到存儲的競賽之中,增加存儲能力,持續投入,獲得收益。

上個月月初,Filecoin宣布在原先的經濟模型設定中,在網絡上線初期,礦工所得到的獎勵是延遲發放的。別看礦工表面上賺了不少,這批獎勵到賬還需要時間,需要等待存儲網絡到達一定的存儲量之后才能獲得。因此代幣的流通量仍然不大,被抵押,或者被鎖倉,表面風光,或許暗地里發慌。不過,9月初Filecoin宣布調整了策略,對區塊獎勵部分解鎖需要延遲20天的限定移除,即挖即開始解鎖。一定程度上緩和了一些。

當前以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合132.8億美元:據Tokenview數據顯示:截至今日14時,當前以太坊上DeFi協議總所鎖倉量約為132.8億美元,環比上升0.75%,其中排名前三位的分別是Uniswap-29.27億美元(-1.14%)、Maker-20.34億美元(-0.95%)、WBTC-15.73億美元(+0.72%)。[2020/10/30 11:13:58]

不過初始流通性的問題,以及幣價的波動帶給礦工的壓力,如何解開是好?一種方式是通過合約方式,進行套期保值,期貨操作引入杠桿,盡管有可能對沖幣價波動的風險,但操作不慎也可能讓風險放大。除此之外,有什么其他方式沒?

回顧在Filecoin網絡中的這三類角色,有個可能想法就浮現出來:既然持幣人的FIL代幣閑置不動,而礦工需要抵押代幣加入挖礦,用戶或開發者需要支付FIL獲得服務,那么是不是有一種可能,讓閑置的代幣,出借或者出租給礦工或用戶使用?

DeFi成為行業顯詞的當下,DeFi的設計理念,理所當然也可以被Filecoin所用上。甚至Filecoin團隊成員在9月22日提到了DecentralizedfinanceofFilecoin--DeFil這個概念,既能夠解開前面的心結,也可以為普通人帶來一些參與的機會。

這里,或許會有三種可能的方式:

第三方將Filecoin接入到以太坊的DeFi生態中;

Filecoin鏈上,有dApp團隊實現原生的DeFi應用;

Filecoin團隊自己創建原生模塊,支持FIL代幣租借或租賃。

我們挨個簡單看下。

將Filecoin接入以太坊DeFi之中

10月初Consensys旗下的CodeFi平臺宣布推出defibridge,將Filecoin和DeFi聯系起來。

具體來說,通過RenProtocol,將FIL代幣兌換為ERC20格式的FIL;兌換之后,ERC20格式的FIL礦工可以將代幣抵押,出借獲得利息;或者抵押資產,獲得ERC20格式的FIL,然后通過DeFiBridge兌換為FIL代幣,在Filecoin上使用。

這意味著,如果持有閑置的FIL代幣,可以借助該平臺兌換為ERC20-FIL,在例如Balancer/Uniswap/Aave等平臺做市或者出借,獲得利息收益。而礦工不想自己從市場上購買FIL代幣,則可以通過這些DeFi租賃平臺租借到ERC20-FIL進而兌換為FIL代幣在Filecoin網絡中抵押。

David:DeFi并不是一個新概念,是Dapp在金融方面的一個分支:在8月24日火幣尖峰對話——《DeFi創新有多大想象力?拷問火幣“全球觀察區”首期項目》活動中,金色財經內容總監王瑜琨為媒體觀察團對話YFII社區志愿者David,了解火幣第一期“全球觀察區”板塊的項目。

關于對DeFi發展的問題,David表示,DeFi并不是一個新概念,它是Dapp在金融方面的一個分支。從Bitshares最早對穩定幣的實踐,到2016年導致以太坊硬分叉的去中心化風險投資基金TheDAO,再到2017年的Maker、Bancor、Kyber、0x、LRC等第一代以太坊DeFi產品以及2018年的EOS RAM/REX都屬于DeFi分支。DeFi產品真正大規模出現從2019年開始,Uniswap簡化了bancor的機制,借鑒了X*Y=K的恒定乘積做市商機制得以成功推出;compound的出現滿足了傳統金融借貸需求;aave/synthetix從2018年的ICO泡沫消退后成功轉型為借貸與合成資產方向最有影響力的產品,今年DeFi板塊真正爆發做的前期鋪墊。2020年初以太坊之上穩定幣的爆發式增長,導致了穩定幣swap的需求,因此促成了Curve低滑點AMM解決方案。[2020/8/24]

這種方式,可以一定程度上對沖了礦工面對FIL代幣波動的風險,讓FIL持有者可以獲得手續費獎勵。當然市場無常,如果參與做市,也會面臨無常損失的潛在風險,好在隨著更多平臺例如Balancer提供的靈活比例做市的方式,可以降低一些風險。

CodeFi的實現,只是一種可能的做法。除此之外,還可以增加流動性挖礦的玩法,激勵更多FIL持有者參與租借或提供流動性,將FIL提供給有實際需要者。玩法很多,但是整體思路就是把Filecoin轉換為ERC20的格式之后,接入到現有的DeFi圈子里。

Filecoin上的第三方DeFi應用將會出現

目前筆者視野所限還沒有見到這方面的例子,因此只是簡單闡述下這種可能的思路。借助于Filecoin區塊鏈,創建第三方DeFi應用,將以太坊上現有的DeFi設計模型作為參照,在Filecoin上進行實現。

在Filecoin上最基礎的代幣為FIL,而這里要借貸FIL,需要以什么作為抵押物?可能的答案是,跟上述第一種思路相反,通過一種橋接方式,將以太坊等資產引入到Filecoin上面為抵押品,從而實現FIL的借貸。這個腦洞想要實現,勢必又是對Filecoin可擴展性和對開發靈活性支持的考驗了。由于筆者并未深入研究這一方向,還請讀者指正。

CoinW將于8月19日19:00在DeFi專區上線OM:據官方消息,CoinW將于8月19日19:00在DeFi專區上線OM/USDT交易對,并開啟“充值送OM,-0.1%Maker費率\"活動。

據悉,MANTRADAO運用大眾的智慧來創建一個社區自主自治管理,透明和去中心化的web3.0生態系統。同時,建立在ParitySubstrate上的波卡(Polkadot)生態系統。MANTRADAO專注于質押和借貸并把金融和控制權歸屬于大眾并共同增長財富。[2020/8/19]

Filecoin團隊提供系統級的支持,實現借貸或者租借

借貸跟租借有區別。在這種情形下,對于代幣持有者跟礦工來說,其實最好的方式是租借,而非借貸,畢竟FIL作為抵押物提供的是功能型用途。但是這樣一來,也削弱了Filecoin設計時候對于礦工產生skininthegame效果的初衷。

如果Filecoin支持第三方抵押的方式,意味著作為FIL代幣持有者能夠將代幣在自己地址內抵押,但是將FIL代幣所對應的權益委托給礦工使用;好處是代幣不需要離開用戶賬號,只是鎖定了流動性,而礦工也并不需要支付額外的抵押品,只需要支付利息即可。目前在這一點上,EOS做得是原生支持,EOS對應的是資源的使用權限。

然而根據Filecoin的現實設計而言,Filecoin團隊如果下一步完善FIL的流轉機制,更可能會設計為借貸型,而非租賃類型。這一點從9月22日Filecoin團隊成員在太空競賽第一輪的視頻會議中的發言也可見端倪。

考慮到Filecoin的上線日期迫近,我認為短期內或許并沒有足夠的精力轉移到FIL借貸功能模塊的開發上,這也就意味著如果FIL代幣持有者想要通過出租FIL代幣來獲得收益,還需要等待一段時間了。好在前面所說到的CodeFi這類平臺提供的實現,也仍是可行的渠道,有利潤存在的地方,資金會自尋出路。

無論是哪種思路,對于FIL持有者而言,所獲得的獎勵都是來自于犧牲流動性而換來的。這里所做的,只是一個前瞻性的推斷,具體如何使用和設計,還要看未來Filecoin社區的發展了。

存儲賽道還有哪些選手?

盡管還未正式上線,Filecoin準代幣現貨或合約已經在多個交易所上架。

看幣還要看版塊,那么最后剩一點時間,我們快速瀏覽下,在去中心化存儲的版塊上,還有什么其他的選手。這里要提醒下,僅為分享數據信息之用,不做投資建議。投資的事情,還要自己做功課才是。

限于篇幅,其中LAMB跟BitTorrent兩個項目我們會略過,先從Storj談起。

Storj:對標S3的標準公司式做法

目前最大的存儲服務提供者是AmazonS3,Storj以此對標,也是最有可能實現商業級去中心化存儲應用的項目之一。該項目創建于2014年,在2017年7月進行了第二輪募資。

借助于Storj實驗室所創建的https://tardigrade.io/交易市場,用戶可以購買存儲空間服務,支持Storj代幣和銀行卡兩種支付方式。tradigrade提供了兼容S3的數據接口,方便開發者接入。如果用戶采用法幣信用卡支付,那么目前還不需要從市場上回購Storj代幣,因為發送給礦工的Storj代幣將來自于團隊自身所持有的代幣部分。

Storj代幣為ERC20格式,在以太坊上運行。不過數據的協調和存儲,是在鏈外進行的,對于存儲服務提供者的礦工,用Storj代幣作為支付手段。Storj會將用戶上傳的數據拆分為多個數據塊,然后進行冗余操作,再分布式存儲到礦工所構成的網絡節點上。

Storj自詡為存儲界的Uber。Storj不像是一個區塊鏈應用系統,更像是一個傳統商業公司的做法。Storj與S3不同地方主要在于,存儲數據的物理層不是在自家電腦上,而是通過激勵引入礦工參與,貢獻閑置的硬盤和帶寬,獲得Storj代幣獎勵。借助于一系列手段如SLA等方式,加上礦工節點網絡的增長,在穩定性、可用性上,Storj目前的表現不錯,提供了一種可供商業級應用落地使用的方式。

Storj目前積累了一定的用戶量,也通過開源合作者激勵方案,如果開源項目合作者的用戶使用Storj,會為該項目提供一定的獎勵。吸引了一批項目加入。

4月22日疫情期間,Storj還宣布為研究COVID-19的組織提供免費存儲服務。

除了用來存儲文件數據之外,Storj最近的兩個合作案例也拓展了存儲的使用場景:為區塊鏈公鏈項目提供存儲支持。在節點新加入到一個區塊鏈網絡的時候,或者發生數據故障需要重放數據時,這個同步過程設置可能會持續數天時間。引入Storj作為存儲服務,打開了新的可能。

Storj和ETC團隊合作,為GETH構建了一個去中心化的架構,幫助ETC節點和開發者更快的同步區塊數據。也有社區用戶向Vitalik發文,是否以太坊也可以跟Storj合作,采用類似方式加速以太坊網絡中新加入節點的數據同步過程?V神表示目前尚未有接觸Storj團隊。

另外,來自NEM(新經幣)社區的IoDLT項目,也采用了Storj提供的存儲服務,引入到自己產品的架構中。具體來說,Tardigrade和MongoDB,構建了一個去中心化的靈活方案,讓應用開發者可以方便快速的使用鏈上數據。

Storj自創建至今有六年時間,是目前去中心化存儲領域中,更具有商業基礎設施潛力的一個方案。

Siacoin:老牌存儲項目,小眾,有爭議

Siacoin有其故事性的一面,代幣符號為SC,使用了PoW按照算力方式來分發代幣,而非根據存儲能力。發起于2015年,Siacoin屬于元老級存儲項目之一。這里涉及到一樁陳年舊事。

由于采用ASIC挖礦,Sia官方所籌建的礦機,卻被比特大陸和Innosilicon截了胡,因為Sia社區成員為了ASIC項目出資了數百萬美元,但是算力卻后來被Innosilicon的礦機所碾壓,后者成了當時最大的算力主宰者。經過1年的討論,2018年Sia宣布硬分叉。

社區爭議不斷,有批評者認為,Sia團隊為了自身利益而壟斷了礦機,因而發起分叉。據資料顯示,目前市面上有四條鏈:Sia主鏈,SiaPrime,SiaClassic和已經分叉的Hyperspace。不過Sia主鏈是更經常被提起的。siaClassic的網址已經打不開。

采用了PoW工作量證明機制,Sia代幣SC的分發作為礦工的激勵。在Siacoin中,數據也是鏈下存儲,通過拆分、分布存儲的方式,分散在去中心化的網絡上。

Arweave:鏈上存儲數據

和Storj跟Sia不同,Arweave采取了鏈上數據存儲的設計,收費為一次性付款,不需要按月付費。Arweave采用了PermaWeb的存儲網絡,將內容寫到鏈上存儲。按照官網介紹,Arweave作為一個永遠不會丟失數據的共有硬盤,Arweave允許無限期地記住和保存有價值的信息、應用程序和歷史。通過保存歷史,它可以防止其他人改寫歷史。

Arweave的代幣為AR。采取了訪問證明(PoA)的機制,通過考試抽查,來鑒定礦工是否存儲了某類數據。不同于Sia、Filecoin、Storj的合同制,Arweave是永久存儲數據的,每一輪對礦工出塊獎勵相關的驗證,都會跟過去的某個區塊有關,答得上來、答得更快的礦工得到獎勵。

劉毅老師寫過一篇分析Arweave的文章,對Arweave和Filecoin、比特幣、以太坊、加密資產挨個對比了遍。在他看來,Arweave并非Filecoin的陪跑者,而是另辟蹊徑,是一個非典型的去中心化存儲項目。

Filecoin這些項目在存儲可用的數據,可以用過就刪掉的項目,而Arweave則通過永久存儲的方式,有可能實現永久保存一些更重要的知識和內容。問題是哪些內容是值得永久保存的呢?這也可能會讓Arweave面臨使用場景不足的問題。

BLueZelle:主打去中心化數據庫

BlueZelle代幣是BLZ。該項目和EOS一樣,采用了dPoS共識機制,致力于成為區塊鏈、dApp的鏈上數據庫。實際上鏈上數據庫的提法,對于EOS社區的朋友來說應該也不陌生,BM、BB也曾在Twitter上發過相關言論,只是他二位在只要有熱點地方就會提一嘴就是了,包括DeFi等,別太當真。

BlueZelle這個項目,目前看到的信息并不多,據報道開發進度有所停滯,而今年隨著DeFi熱潮興起,BlueZelle主要做起了預言機的業務。

小結

Filecoin上線前后,存儲版塊的熱度勢必高漲。本文梳理了去中心化存儲領域中的幾個項目,通過粗略對比可以感知到,至少在中短期內,未必Filecoin的使用率會最有突破性,但圍繞Filecoin生態的熱度應該會最高。

DeFil一定會出現,DeFinanceFilecoin的組合,會為普通FIL代幣持有者提供參與的可能性,在不參與算力挖礦、不充當礦工的情形下,也可能獲得一定收益機會。不過,新領域會伴隨著新的風險,還是提醒讀者研習之后再做決斷。

原文標題:《Filecoin或將結合DeFi玩出新花樣,一文概覽去中心化存儲賽道》

撰文:荊凱

Tags:FILCOIOINCOINfile幣挖礦Mallcoinkucoin交易所上班有風險嗎hicoin

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