震驚 你發的朋友圈可能會影響幣價 他們開始透過社交媒體預測市場_比特幣

在加密貨幣市場經歷了數月的平靜之后，今年4月份，比特幣重新煥發了生機，出現了近一年來的最大價格漲幅——但幾乎沒有人能合理地解釋其中的原因。

在實現20%的漲幅之后，投資者再次將注意力集中在加密貨幣世界一個經久不衰的謎團上：在一個不透明、基本上不受監管的市場上，是什么在推動一種新興資產的價格？

對于有些人來說，答案就在社交媒體上。希望搶占先機的對沖基金和資產管理公司正在從社交媒體網站上搜尋可能影響數字貨幣價格的觸發因素。

他們的目標是：創造出一種能夠從Reddit、微信、推特和電報等網站的海量信息中找出價格“信號”的算法。

很多投資者已經開始使用計算機模型來識別數百家加密貨幣交易所的價差。

路透社通過對6家對沖基金和資產管理公司以及3個軟件開發者的采訪發現，隨著這個新興行業的發展，套利機會逐漸減少，大型企業正越來越多地尋求制造或購買更復雜的機器人，以便在網上發現影響市場的蛛絲馬跡。

Kine Protocol跟單系統2.0版本全面升級:據官方消息，Kine Protocol表示，將于9月12日全方位升級跟單系統2.0版本，Kine將打造行業最佳跟單系統，無論是交易員還是跟單用戶，只要使用去中心化衍生品交易平臺Kine ，Kine都會帶來更好的風控系統，更便捷的帶單與跟單方式，Kine Protocol值得持續關注。[2023/9/9 13:28:58]

然而，盡管越來越多的人都開始使用分析社交媒體的算法，但一些接受采訪的人表示，從成本到復雜性，更廣泛的部署仍面臨著重大挑戰和風險。

數字資產管理公司Elwood的首席執行官BinRen說：

“對基金管理者來說，這是一場軍備競賽。”“很少有人能夠創造出這樣的算法，但我相信這是非常有利可圖的。”在股票和外匯等傳統市場，這種“情緒分析”是一種工具，利用消費者對一家公司或資產的看法進行交易。

Aurora CEO：彩虹橋已采取預防措施暫停使用，沒有資金損失:2月11日消息，Aurora CEO Alex Shevchenko發推稱，彩虹橋已采取預防措施而暫停使用，沒有資金損失，團隊正在努力恢復彩虹橋。[2023/2/11 12:00:31]

但在加密貨幣市場，這可能具有更大的意義。在加密貨幣市場，幾乎沒有像央行這樣的權威信息來源，幾乎沒有任何可靠的數據來衡量經濟指標和財務報表等資產價值，而且個人投資者的比例很高。

加密技術在密碼學領域還處于早期階段，缺乏行業維度的性能數據，這類數據的有效性也存在許多問題。路透社采訪的機構均不愿透露其算法性能的細節，稱這是出于商業機密。

從海量信息中提取線索

數字貨幣走勢確實與傳統市場有一些共同的驅動因素。比特幣對監管機構的言論尤其敏感：上周，在美聯儲主席呼吁停止Facebook計劃中的Libra加密貨幣項目后，比特幣大幅下跌。

WeAbove項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經消息，據CertiK監測，WeAbove項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶在服務器修復之前不要點擊任何鏈接。[2023/2/10 11:59:05]

但考慮到加密貨幣自10年前誕生以來就與互聯網交織在一起，當時其率先在論壇和聊天室里傳播，因此在網上搜索價格觸發因素似乎是有意義的。

盡管如此，要設計一種算法，能夠在嘈雜的社交媒體世界中找到影響市場走勢的信號，分析包含數十種語言的大量帖子，同時篩選出不可靠的信息，遠非易事。

紐約投資公司BlueskyCapital的總裁AndreaLeccese表示，一個只能閱讀英文推特的機器人前期成本在50萬至100萬美元之間，其中大部分資金都花在了開發人員身上。他說，這是Bluesky沒有使用這項技術的原因。

阿迪達斯成立Web3工作室“/// Studio”:1月26日消息，據阿迪達斯旗下NFT項目Indigo Herz在社交媒體披露，知名運動品牌阿迪達斯成立Web3三條紋工作室///Studio（Three Stripes Studio），三條紋分別代表創新、協作和文化。

該工作室將負責所有阿迪達斯全球Web3.0活動的開發與交付，致力于定義和構建品牌戰略、合作伙伴關系、社區和活動及產品。[2023/1/26 11:30:48]

另一個挑戰是社交媒體渠道的數量。除了推特，加密貨幣愛好者們經常使用的網站還包括電報和Reddit，前者是一個帶有公共頻道的消息app，后者是一個論壇。

在亞洲，許多散戶投資者都在使用Line和Kakao等app，這類app在日本和韓國都很受歡迎。

數以萬計有關加密貨幣的評論，正時時刻刻涌出。

摩根大通：風險投資資金的縮減是加密市場可能會出現更長時間下滑的最新跡象:金色財經報道，摩根大通團隊在一份報告中寫道，數字資產行業風險投資資金的縮減是加密市場可能會出現更長時間下滑的最新跡象。這是一個令人擔憂的發展，因為它表明風險投資基金不愿將資金部署到數字資產領域，這增加了加密市場當前疲軟長期持續的可能性。

第三季度，對該行業的風險投資達到了一年多以來的最低點 44 億美元。加密貨幣行業在收緊貨幣政策下萎靡不振，這損害了流動性，從而損害了對高風險資產的需求。

摩根大通團隊表示，9 月和 10 月的加密風險投資疲軟意味著 7 月和 8 月的下降并非像預期的那樣純粹是季節性的。一項頂級數字資產指數今年下跌了56%。自6月跌至低點以來，比特幣一直陷于20,000美元左右的交易區間。[2022/11/4 12:17:22]

僅Reddit的比特幣板塊就有110萬訂閱者。根據BitInfoCharts網站的數據，推特每天都能出現數萬條關于比特幣的內容，過去三個月每天有1.4萬至3.2萬條。

為了從這種混亂的信息中提取出有用的部分，算法使用了自然語言處理——識別關鍵字和情緒，從而表明社交媒體用戶對某些數字貨幣的看法發生了哪些變化。

使用算法的投資者表示，他們還可以了解到發送哪些信息可以在網上獲得關注。

Elwood的Ren說：

“這些信息不是隨機傳播的，而是通過一個非常明確的結構傳播的，就像一棵樹一樣。這與模擬病的傳播非常相似。”被假消息支配的恐懼

其他投資者則強調了教會機器識別有偏見或不準確信息的挑戰。

項目方甚至可以通過付費的方式換來社交媒體上的正面評價。

BitSpread首席執行官CedricJeanson表示，BitSpread利用自己的資金，使用大約一年前開始開發的算法進行交易。BitSpread是一家總部位于倫敦和新加坡的加密貨幣資產管理公司。

但該軟件收集的信息有限，只收集推特反饋，且尋找有關交易所頭寸清算或關閉的信息。

“問題在于收集所有信息，試圖了解誰在哪里交易，會出現什么樣的清算。這是一個有意義的策略。”不過，他承認這種策略存在缺陷。

“這種情緒本身，也就是我們在推特上看到的，可能真的與假新聞有關。我們總是對我們在新聞中讀到的東西非常謹慎，因為大多數時候，我們已經看到了偏見。”許多算法使用機器學習，應該通過經驗來改進，并更好地理解社交媒體帖子如何轉化為市場動向。

總部位于柏林的初創公司Augmento的BijanFarsijani表示，開發者通常會找出那些頻繁發言以及有大量粉絲的關鍵人物，以便在他們的算法中獲得更大權重。

他表示，自該軟件推出以來，已有多家對沖基金從他的公司購買了該軟件。

程序員小哥，我們需要你

比特幣是市值最大的加密貨幣，也是該行業的領頭羊。今年，比特幣的價格飆升了180%以上，推動了從交易公司到對沖基金等大型投資者的興趣。

比特幣最近一次上漲是在上月，分析師認為這是因為市場預計FacebookLibra將得到更廣泛的使用。

這一舉動也反映出網絡上的興趣激增。6月18日，當Facebook宣布這一消息時，谷歌加密貨幣搜索量達到三個月來的最高水平。

然而，這很像雞和蛋的問題：是網上的討論導致價格波動還是價格波動導致網上熱烈的討論？

BlueskyCapital的Leccese表示：

“情緒分析方面可能有一定價值，但大多數時候，人們在推特上發布的信息可能是價格走勢的滯后指標。”“但還是有潛力的。未來5到10年，人們將開始更多地關注這一問題，因為傳統戰略競爭加劇，回報率將不斷下降。”普華永道的一份報告顯示，盡管缺乏專門針對這種技術的數據，但今年第一季度，使用從套利到情緒分析等多種方法的加密貨幣基金表現明顯好于長期投資的基金。

程序員表示，他們看到需求正在增加。

位于臺灣的MarcHoward與500多名機器學習專家合作，將來自谷歌趨勢、Reddit和開發平臺GitHub的數據整合到情緒分析算法中。

Howard表示，截至6月24日，他用算法進行比特幣投資，比只追蹤價格的基金高出54%。他補充稱，紐約和臺北的基金已向他尋求幫助，幫助他們開發自己的分析工具。

“現在這種形式很火。任何一只稱職的基金，都在投入部分資源和配置用于情緒分析。”

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