上一篇文章里我們聊了USDT鏈上流通和發行的基礎概念,但僅僅解釋這些概念,并不足以理解USDT對市場的影響。
因此,Tokenview針對USDT的鏈上數據做了一個全面的監控和指標設計,本文會從USDT的鑄幣和新發行的角度為投資者介紹USDT系列的指標如何與價格產生影響。
USDT的鑄幣數據先拋出一個結論:
USDT在以太坊的鑄幣(印鈔)量已經超過了Omni
上表統計了USDT在Omni和以太坊上的印鈔次數和金額,今年以來USDT僅在Omni鏈鑄幣了一次,其余的鑄幣均選擇了以太坊。4月以來BTC的擁堵情況比較常見,高峰期等12個小時打包也有發生。而以太坊的轉賬效率整體要比BTC快一些,可能這是Tether選擇用以太坊鑄幣的一個原因。
數據:CoinMarketCap新Token申請量已連續四個季度下跌:2月16日消息,據CoinMarketCap數據顯示,新Token的申請量已從2022年第一季度的10264份下降至第四季度的6350份。而今年迄今為止,新Token申請只有3000份左右。[2023/2/16 12:11:42]
鑄幣對價格有什么影響?
我們先回顧一下USDT的鑄幣—發行流程,鑄幣以后USDT不會立刻流通,而是先進入Treasury地址準備發行,再從Treasury轉出至各個交易所或者其他去向。因此鑄幣當時對BTC價格不會有什么影響,影響可能發生在鑄幣后的一段時間內。
央視財經:Plus Token聯合創始人僅為外籍留學生:據CCTV-經濟半小時微博消息,Plus Token聯合創始人Leo,這個有著前Google阿爾法狗算法研究員身份的人,在2018年10月22日,高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇,并且發表了關于Plus Token未來規劃的主題演講。隨后Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片,也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。但實際上Leo的真實身份,荒誕而又簡單。此人的真實身份是一名外籍留學生,2015年9月份來到中國,就讀于湖南長沙的一所大學,他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份,完全是被傳銷團伙包裝出來的。[2021/4/9 20:00:32]
按照這樣的預期,本文觀察了10次鑄幣對應的BTC價格,在多數情況之下,鑄幣后的一段時間內,BTC的價格有肉眼可見的增長。
HALO今日上線TokenBetter最高漲幅逾484.4%:據TokenBetter行情顯示,HALO(哈啰)今日15:00上線TokenBetter創新區,并開放HALO/USDT交易對,最高漲幅484.4%,最高報價0.135USDT,現報價:0.04USDT。
HALO平臺是加密貨幣管理產品,為用戶提供最多樣化的、可定制的加密貨幣工具集,已實現一體化管理系統。HALO幣(哈啰)旨在為系統提供有效的價值存儲,使其在平臺和內外上進行交易,并且可用于支付費用。[2020/9/7]
比如4月15號(4小時線,幣安交易所)
5月24和5月29號(4小時線,幣安交易所)
TokenBetter主流幣行情數據:BTC24小時漲0.73%:TokenBetter官方行情數據,截至6月10日9:35,BTC24小時漲0.73%,現報9795.8USDT;ETH24小時漲0.27%,報244.05USDT;EOS24小時跌0.1%,報2.7538USDT;BCH24小時漲0.53%,報254.93USDT;BSV24小時漲0.23%,報190.07USDT;LTC24小時跌0.58%,報45.89USDT;XRP24小時跌0.02%,報0.20183USDT;ETC24小時跌0.23%,報6.7761USDT。
本周三,美股三大指數收漲。DJIA24小時跌1.09%,報27272.3點;NDX24小時漲0.29%,報9953.75點;SPX24小時跌0.78%,報3207.18點。[2020/6/10]
這幾天的共同特征是鑄幣后的一段時間,價格開始了中長期的上升。4月份和6月份價格的上升期較為穩定,5月份整體價格波動性更明顯一些,但趨勢還是在上升。
縱觀上半年的整個鑄幣數據,4月份鑄幣的次數和金額均為最多,一共6筆,共計6.4億USDT。5-6月份鑄幣4筆,共計5億USDT。
從4月8號第一次鑄幣為起點,當前時間為終點,以5月24號作為兩個周期的分割線來看,第一個周期鑄幣共6.4億USDT,價格上漲了53.32%(從5121.16漲到7851.51)。第二個周期鑄幣5億USDT,價格上漲了40.84%(從7851.51到11058.32)。
以第一個周期的價格漲幅為基準粗略估算,第二周期的價格漲幅預測為41.65%,對應價格為11121.8522;在北京時間6月24日凌晨已觸碰到預測價位,最高達到11392.64;后續如果USDT不繼續印鈔,以及USDT的未發行量較低的情況下,未來BTC的價格可能會復制5月的調整走勢。
USDT的新發行數據
今年以來,新發行的USDT數量有明顯的上升趨勢,下圖可以看到從4月開始開啟了陡增趨勢。
USDT的發行不再以Omni鏈為主,以太坊上的發行量從4月中旬開始逐步上升。USDT6月的單月發行量中,以太坊已經超過了Omni鏈,并且是后者的1.5倍,未來以太坊仍會在USDT的印鈔和發行上發揮重要作用。
USDT發行數量的增長會產生什么樣的影響呢?
我們對比了下BTC每天的價格。
USDT新發行數量增長最迅猛的是4月,并持續到現在。BTC價格在4.1-5.1期間增長了29.93%,相對后幾個月并不是最高的。
BTC在5月份增長了58.51%,6月份還沒過完,但截止到24號,BTC當月已經上漲了30.98%了。
而在今年年初到4月之前,不論是BTC價格還是USDT的新發行量都沒有這樣顯著的增長。
我們無法因此得出結論說,USDT的新發行量增長導致了BTC價格的增長,但從兩個數據的對比,能夠看出USDT新發行的激增至少能反映出BTC的市場需求在明顯增加。并且按照USDT新發行的趨勢來看,對BTC或主流幣的需求在短期內沒有衰減的跡象。
總結
USDT的印鈔和新發行量與BTC等主流幣有一些肉眼可見的相關性,因篇幅所限本文僅以BTC為例去說明這個現象。USDT至今仍是穩定幣中最受歡迎且市場占有率最高的幣種,也是各主流幣和非主流幣的入門幣種之一,USDT印鈔和發行量的增加既能反映出新入場資金在增長趨勢,也能反映出市場熱度的上升趨勢,因此長期關注USDT相關的指標尤為重要。
Tokenview作為一家數據挖掘和分析公司,陸續會發布關于USDT印鈔—發行的全流程數據監控和指標,以周報的形式承載上述內容,請各位投資者密切關注。
如有其他有意思的指標和數據想要監控,歡迎聯系我們!
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