「幣萌研究院」投研報告 - Covalent (CQT)_區塊鏈

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本投研報告由幣萌研究院發布，報告內容僅供參考，切勿作為投資建議或投資依據。

文中所涉數據均截至2021/4/27，可能與發文時的實際情況有所偏差，請自行驗證。

01項目簡述

Covalent是一個提供區塊鏈數據查詢與索引服務的開發者平臺，通過提供統一的API，讓開發者能夠更加便捷地調用鏈上數據，讓整個區塊鏈網絡呈現更高的數據透明度和可見性。

官網|https://www.covalenthq.com

推特|https://twitter.com/covalent_hq

電報|https://t.me/CovalentHQ

文檔|https://www.covalenthq.com/docs

博客|https://www.covalenthq.com/blog

當前以太坊Layer2上總鎖倉量為90.5億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為90.5億美元，近7日下跌4.88%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One，約63.3億美元，占比66.71%，其次是Optimism，鎖倉量17.9億美元，占比19.81%，Dydx網絡總鎖倉量為3.37億美元，占比3.73%。[2023/5/7 14:47:29]

代碼|https://github.com/covalenthq

02項目解讀

2.1設計理念

區塊鏈上的數據雖然是公開的，但相對細化的數據實際上也比較難以調用，例如調取某些Farm池的收益情況、調取兩個區塊高度之間某個地址的資產余額變化情況等。當需要調用這些數據時，由于沒有統一的規范，所以需要開發者付出時間編寫大量代碼，經驗不足的開發者甚至無法找到有效的調用方案。

Covalent希望幫助開發者以更簡單的方式調用鏈上數據，其設計思路為，將鏈上的常用數據整合為統一的API，開發者使用少量代碼即可調用API，以快速獲取鏈上數據應用到自己的產品中。Covalent的愿景是為整個區塊鏈生態系統提供最豐富、充實的數據基礎設施，以提升區塊鏈的易用性和易開發性。

LedgerX：已與Signature建立合作關系，不再使用Silvergate接收美國電匯:3月1日消息，根據FTX加密衍生品平臺LedgerX發送給客戶的電子郵件顯示，該公司將不再使用Silvergate接收美國國內電匯，已經與Signature Bank建立了合作關系。FTX和相關實體在Silvergate和Signature都有賬戶，自FTX破產以來，Silvergate面臨著來自立法者更嚴格的審查。

截至11月17日提交的文件，LedgerX持有約3.03億美元現金，是FTX破產程序中為數不多的有償付能力的子公司之一。LedgerX的初始投標于1月25日到期，將于3月7日舉行拍賣，投標人尚未公開，但據稱Blockchain.com、Gemini和Kalshi等加密參與者對競標感興趣。（彭博社）[2023/3/1 12:35:36]

2.2技術特點

數據可見性：Covalent將對整個區塊鏈進行索引和解碼，使開發者可以通過一個統一的API調用整個鏈上的數據。

極低的代碼工作量：Covalent無需開發者編寫索引代碼或了解區塊鏈數據結構的細微差別，只需少量代碼調用API即可，使用門檻很低。

央行副行長宣昌能：將有序推進數字人民幣的研發試點:金色財經報道，央行副行長宣昌能表示，將數字人民幣納入流通中貨幣即M0統計，能更準確反映流通中貨幣總體規模。到2022年底，流通中數字人民幣存量是136.1億元，納入M0以后，M0同比增速是15.3%。按照“十四五”規劃“穩妥推進數字貨幣研發”要求，人民銀行將有序推進數字人民幣的研發試點，持續完善頂層設計和生態體系建設，強化產品和應用創新，逐步建立健全管理框架，不斷深化試點成效。[2023/1/13 11:10:48]

多個區塊鏈的統一API：CovalentAPI使用統一的API規范了不同區塊鏈之間的細微技術差異，方便多鏈開發者的使用。

Primer數據查詢語言：一種參照MongoDB的語法和功能構建的數據查詢語言，使開發者可以針對自己的需求進一步處理和轉換CovalentAPI中的數據。

去中心化索引查詢中間件：Covalent網絡具有完全去中心化的存儲和計算層，且費用低、吞吐量高。

2.3API分類

Covalent將API接口按照功能劃分為了三大類：

A類API：適用于所有區塊鏈網絡的基礎數據調用接口，例如代幣余額、交易信息、日志事件等。

Multicoin Capital旗下風投基金對FTX的敞口超過2500萬美元:11月14日消息，加密風險投資公司Multicoin Capital的第三支總金額為4.3億美元的風投基金（Venture Fund III）披露其在FTX US的2500多萬美元股權，它占該基金的5.8%。

Multicoin于7月宣布了4.3億美元的基金，其創始人Kyle Samani和Tushar Jain以及其他未透露姓名的機構支持者是該基金中最大的LP。除了對FTX US的2500萬美元投資外，該風險基金還在FTX International上持有約200萬美元。[2022/11/15 13:05:20]

B類API：適用于區塊鏈上特定合約或協議的接口，例如以太坊上的Aave、BSC上的Pancakeswap等。

價格獲取API：獲取各類區塊鏈資產的價格信息，例如歷史價格、現貨價格、價格波動等。

2.4發展現狀

Covalent的生態已初具規模，目前的1.0版本已支持的主網有以太坊、Polygon、AvalancheC-Chain、BSC，后續版本將支持Polkadot、Avalanche、Near和Fantom等主流區塊鏈。另外，已有100多個合作項目在使用CovalentAPI。

先買后付服務Cyan完成200萬美元種子輪融資，Animoca Brands領投:6月24日，官方消息，先買后付 (BNPL) 服務Cyan完成200萬美元種子輪融資，gumi Cryptos Capital (gCC) 和Animoca Brands領投，OpenSea、Fabric Ventures、Bastion Trading等參投。

據悉，Cyan的“立即購買，以后付款”服務允許消費者在未來進行購買和支付，從而允許用戶為購買提供資金、重新抵押他們的NFT。[2022/6/24 1:28:29]

在社區熱度方面，目前Covalent的推特粉絲量為2萬人，電報群組用戶量為1.2萬人，熱度較高。

03經濟模型

3.1基本信息

代幣名稱：CQT

代幣用途：去中心化治理；查詢服務費用；驗證者傭金；質押權益獎勵

發行總量：10億CQT

代幣分配：

種子輪：10%

私募：20%-23%

公募：3.1%-3.5%

生態：20%

團隊：14.4%

顧問：2%

儲備：19.1%-19.5%

質押獎勵：8%

3.2Coinlist公開銷售

Covalent將從4月29日8:00開始在CoinList上進行CQT代幣公開銷售，參與者可以在以下3個不同輪次/選項中購買Covalent代幣。

04團隊/融資/伙伴

4.1核心團隊

聯合創始人/首席執行官：GaneshSwami

畢業于西蒙弗雷澤大學工程物理專業，曾是生物制藥公司Zymeworks的早期員工，在該公司設計了用于治療癌癥的藥物。同時作為一名連續創業者，在數據行業有10年以上的從業經驗，一直專注于區塊鏈、數據、SQL領域。

聯合創始人/首席技術官：LeviAul

哥倫比亞大學計算機學士學位，2009年-2017年曾擔任多個項目的首席技術官、系統工程師，建立了加拿大第一個比特幣交易所bex.io，曾在世界500強公司中從事擴展/體系結構解決方案的工作，曾在IBM參與建立CouchDB，并且是眾多開源Erlang庫的作者，2017年加入Covalent項目團隊。

首席財務官：AdrianJonklaas

佛羅里達工學院計算機科學專業，貝勒大學-漢卡莫商學院工商管理碩士，有著超過15年的全球業務和企業家經驗，熱衷于建立利用Web3.0技術的產品公司，曾是多個公司的聯合創始人和首席技術官，同時也是作家和天使投資人。

4.2投資機構

2020年10月，Covalent完成310萬美元的戰略融資，由WoodstockFund、1kxCapital和MechanismCapital共同領投，參投方包括AU21、Brilliance、TRGCapital、Alameda和CoinGecko。

2021年3月，Covalent完成200萬美元的戰略融資，由Hashed領投，參投方包括BinanceLabs、CoinbaseVentures、DelphiVentures、HypersphereVentures、Moonbeam、Avalanche、Near和Elrond。

4.3合作伙伴

目前共有超過100個項目在使用CovalentAPI，包括0x協議、Balancer、CoinGecko等。

05項目分析

Covalent致力于成為加密世界的數據基礎設施，以中間件的形式連接、獲取并使用區塊鏈數據，其提供的統一化API對于鏈上開發者而言極為重要，在DeFi市場不斷擴張的當下，Covalent的應用場景非常廣闊。

目前區塊鏈處于初期發展階段，未來生態的發展壯大需要諸多基礎設施的支持，所以Chainlink、TheGraph等項目獲得了市場的廣泛關注和認可。TheGraph是Covalent的同類競品，兩者的不同之處在于，Covalent更加簡單易用，開發者無需編寫子圖或者SQL，使用極少量代碼調用API即可，這意味著Covalent的使用門檻更低，更易走向主流，但這種簡化便捷的統一API能否實現更多更復雜的功能還需長期觀察。

Covalent已經吸引到了加密領域中的眾多知名項目，其中不乏熱門的CEX、DEX以及公鏈平臺。另外，Covalent的投資陣容包括幣安、Coinbase、AU21、CoinGecko等業內知名機構，同時即將在Coinlist進行公開發售，這側面反映了項目的優質程度，值得長期關注。

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·風險提示·

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