早財經丨中國9月末廣義貨幣M2余額同比增長8.3%；鳴石投資宣布暫停創始人袁宇職務，暫停旗下產品申購；字節跳動開啟今年第二輪期權回購_OLE

NO.1據央行10月13日消息，9月末，廣義貨幣(M2)余額234.28萬億元,同比增長8.3%，增速比上月末高0.1個百分點，比上年同期低2.6個百分點；狹義貨幣(M1)余額62.46萬億元,同比增長3.7%，增速分別比上月末和上年同期低0.5個和4.4個百分點；流通中貨幣(M0)余額8.69萬億元,同比增長5.5%。前三季度凈投放現金2552億元。

9月新增人民幣貸款16600億元，預估為18100億元，前值為12200億元。9月末，本外幣貸款余額195.56萬億元，同比增長11.4%。月末人民幣貸款余額189.46萬億元，同比增長11.9%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個和1.1個百分點。前三季度人民幣貸款增加16.72萬億元，同比多增4624億元。

NO.2國務院辦公廳10月13日發函，國務院同意建立推動道路貨運行業高質量發展部際聯席會議制度。主要職責包括：研究制定營造公平競爭市場環境、推動道路貨運行業高質量發展的有關政策，形成工作合力，共同推動各項措施落地；協調完善道路貨運基礎設施體系，推廣先進車輛技術裝備和運輸組織模式，提升道路貨運集約化發展水平。

FTX前高管Salame將于今日承認與FTX破產有關的刑事指控:9月7日消息，FTX前高管Salame計劃今日承認與FTX破產有關的刑事指控。

此前報道，8月9日，FTX Digital Markets前聯席首席執行官Ryan Salame正在與聯邦檢察官進行談判，以承認與FTX破產有關的刑事指控。[2023/9/7 13:25:14]

NO.310月13日，國新辦舉行今冬明春能源保障供應國務院政策例行吹風會，國家發改委黨組成員、秘書長趙辰昕表示，堅決保住民生用能。民生用能占整個供應的比重并不高，統計顯示，居民用電量占全部用電量的15%左右，民生用氣占全部用氣的比例不到50%。這些民生用電和用氣全額保障沒有問題。國家發改委將指導地方和企業堅持民生優先，必要時“壓非保民”，科學制定有序用能方案，確保限電不限居民，限氣也不限居民。

國家發展改革委黨組成員趙辰昕表示，從天然氣儲備情況看，供暖季全國可形成儲氣量270億立方米以上。目前，各大地下儲氣庫已基本完成注氣，為冬季保供打下了堅實基礎。針對近期國際氣價大幅上漲的嚴峻形勢，我們督促各地和相關企業嚴格執行居民用氣門站價格政策，保持取暖等民生用氣價格基本穩定，將國際氣價上漲的影響降低到可控范圍。

NO.410月13日，住房和城鄉建設部組織召開北方采暖地區今冬明春城鎮供熱采暖工作視頻會議，總結上一采暖期城鎮供熱采暖工作，部署今冬明春城鎮供熱采暖工作。會議強調，要根據本地區能源供給條件、經濟發展水平、環境保護、區域氣候等特點，因地制宜選擇清潔取暖技術路線，積極推進清潔取暖、智慧供熱。要嚴格督促落實屬地責任和企業主體責任，對不落實能源保供責任的和棄供、棄管的供熱企業嚴肅追責。

NO.5相關監管層日前下發通知，界定了北交所股票屬于國內依法發行上市交易的股票，公募基金可按照合同約定進行投資。同時，公募基金參與新三板投資仍參考此前相關指引執行。業內人士猜測，這在大方向明確了新、老公募基金或可直接參與北交所交易，若相關合同約定合適，老基金或不用召開持有人大會參與。不過，也有人士認為有些具體細節仍待監管層進一步明確。

近24小時NFT市場買家地址數量為11,210個:金色財經報道，據NFTGo數據顯示，當前NFT市場情緒指數為33，等級為“Cool”。近24小時NFT市場買家地址數量為11,210個，賣家地址數量為12,584個。近30天盈利地址數量為80,743個，虧損地址數量為409,639個。

注：NFT市場情緒指數是根據波動率、交易量、社交媒體和谷歌趨勢計算得出。[2023/4/16 14:06:19]

NO.6銀保監印發《意外傷害保險業務監管辦法》。主要內容包括：一是完善費率市場化形成機制。建立意外險產品回溯及費率調節機制，將產品費率與賠付率等指標掛鉤，逐步淘汰賠付率過低、定價明顯不合理的產品。二是強化信息披露力度。按照先個險后團險、先試點后全面的原則，分步披露意外險經營數據、合作機構、賠付率以及典型案例等相關信息，逐步擴展險種范圍。三是引導降低意外險傭金費用水平。要求各保險公司報備傭金費用率上限，引導保險公司合理支付傭金費用，更好地讓利于消費者。四是制定銷售行為負面清單。綜合意外險市場存在的不規范問題，列明九類禁止性行為，包括捆綁銷售、強制搭售等。

NO.7據海關總署消息，按人民幣計價，中國9月出口同比增長19.9%，預期13.3%，前值15.7%；進口增10.1%，預期14.6%，前值23.1%；貿易順差4331.9億元，前值3763.1億元。

NO.8上海證監局近日向轄區內券商下發《關于規范證券從業人員利用自媒體工具開展業務活動的通知》。為進一步規范轄區內證券從業人員利用自媒體工具開展業務活動，保護投資者合法權益，上海證監局提出三點措施，并要求轄區內券商對照自查，切實加強對員工利用自媒體工具展業行為的管控，提升風險管理有效性。

安全團隊：不法分子通過短信發送imToken虛假網址、釣魚鏈接進行非法操作:金色財經報道，Fairyproof監測發現，近期有不法分子通過短信發送imToken虛假網址、釣魚鏈接進行非法操作，盜取用戶資金。Fairyproof強烈建議用戶不要點擊未知鏈接，不要輸入地址的助記詞或私鑰，或其他隱私信息，必要時通過官方渠道進行咨詢或驗證，以免造成資金損失。[2023/1/13 11:10:25]

NO.9廣東省住房和城鄉建設廳13日發布關于進一步做好商品房交易風險提示的通知。通知指出，房地產開發企業以高于備案價格銷售商品房的即是風險。購房者違規使用經營貸、消費貸等金融產品支付購房款的即是風險。房地產開發企業以一次性付款、團購費、定金抵購房款等名義明顯低于市場價格銷售商品房的即是風險。

NO.10美股收盤漲跌不一，道指微跌0.53點，納指漲0.73%，標普500指數漲0.3%。銀行股多數下跌，摩根大通跌2.38%，高盛漲0.03%，花旗跌0.52%，摩根士丹利漲0.79%，美國銀行跌0.83%，富國銀行跌1.29%。抗疫概念股集體上漲，Moderna漲3.33%，吉利德科學漲0.39%，諾瓦瓦克斯醫藥漲1.94%，BioNTech漲2.31%，阿斯利康漲0.3%。中概教育股普漲，樸新教育大漲23%，新東方漲逾8%，好未來漲逾5%。霧芯科技漲15.09%，此前FDA首次批準霧化煙PMTA在美國市場合法銷售。

北京時間周四凌晨，美聯儲公布了9月FOMC會議紀要，與會者表示如果在11月會議上做出Taper的決定，啟動這一進程的時間將會是11月中旬或是12月中旬。會議紀要也給出了一項“說明性”的Taper方案，在會上委員們討論了一項每月減少100億美元國債和50億美元抵押貸款支持證券購買的計劃，并將其稱為“直接、適當、可能遵循”的模板。

數據：1,045枚BTC從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，1,045枚BTC（價值約22,622,341美元）從未知錢包轉移到Coinbase。[2022/9/12 13:23:18]

NO.1鳴石投資：針對13日鳴石投資出現公司控制權糾紛，鳴石投資發布聲明回應稱，鑒于公司創始人袁宇在策略技術部管理過程中，出現了不利于公司長久發展的舉措，根據公司管理制度，公司董事會決定暫停袁宇策略技術部負責人的職務，由公司股東、合伙人王曉晗負責策略技術部日常工作。目前公司日常經營一切正常，策略研發一切正常。為保障投資人利益，公司決定，自10月14日起暫停公司旗下產品申購，產品贖回不受影響。

NO.2京東方：業界傳出京東方和蘋果正在接觸為iPhone13高端機供應屏幕。日經新聞援引多位知情人士的消息稱，蘋果將京東方列為新款iPhone13的高端顯示屏供應商。知情人士表示，京東方于9月底開始為6.1英寸的iPhone13供應少量OLED顯示屏，并計劃很快增加出貨量。最終的資格審查過程將集中在屏幕的耐用性上，最快將于本月結束。10月13日，京東方董秘室相關人士回應稱，公司無法對單一客戶的信息做出評論。

NO.3字節跳動：13日有媒體報道，字節跳動在上周開啟了今年第二輪期權回購，在職員工回購價格為每股132美元，離職員工暫未收到期權回購郵件。今年下半年加入字節跳動的員工被授予的期權價格是每股190美元。郵件顯示，回購額度不超過已歸屬期權總量的70%，參與回購的期權至少成熟一年。今日，多位字節跳動員工處確認了這個消息。據一員工透露，去年4月份，字節的期權回購價僅為每股48美元，僅僅一年半時間就上漲至132美元，漲幅近兩倍，稅前回報率近300%。(澎湃新聞)

本周比特幣與納斯達克100指數之間40天相關性已降至今年1月以來低點:7月16日消息，本周，比特幣與納斯達克100指數（Nasdaq 100 Index）之間的40天相關性已降至今年1月以來的最低水平，表明兩者不太容易受到任何方向的同步波動的影響。

此外，瑞銀（UBS）外匯和加密貨幣研究主管James Malcolm表示，市場需要新的催化劑，以某種方式決定性地推動幣價。不過，市場可能正在正常化的一個良好跡象是，Matic和Aave等二級代幣表現強勁。（彭博社）[2022/7/17 2:18:18]

NO.4東鵬飲料：“公募一哥”張坤最近調研了“國內功能飲料第一股”東鵬飲料。其實張坤在今年6月也調研過東鵬飲料，而朱少醒、胡昕煒等明星基金經理也在近期參與了該公司的調研活動。不僅調研，基金中報顯示，張坤掌管的易方達藍籌精選、易方達優質精選、易方達優質企業三年持有期3只基金在今年二季度小幅建倉了東鵬飲料。周三該股盤中一度漲超6%，截至收盤上漲3.88%，報收208.80元/股，總市值為835億元。東鵬飲料最新股價較發行價漲超300%。

NO.5中原地產：據深圳中原地產官方微博，中原地產代理有限公司發布聲明稱，10月10日，南方都市報報道了“深圳市民質疑四千多萬元購房被中介吃差價250萬”的有關內容，其中提及中原地產涉及吃差價問題。中原方面稱，在調查后了解到，賣方為賣房同時也與“深圳市深安房地產代理有限公司”簽署了《房產銷售策劃服務合同》，深安地產收取其250萬元服務費用。深安地產公司本身與中原無任何關系，也從未和中原有任何業務往來。

NO.6蔚來：對于有車主稱蔚來汽車導航界面彈廣告一事，蔚來汽車相關負責人表示，這個是蔚來自己的一個業務通知推送，蔚來不會利用車機屏幕做廣告業務。13日，有媒體報道稱有網友在微博發文表示，“導航界面彈窗廣告，讓你不用看地圖了”。記者注意到，該網友已編輯相關微博，并稱“糾正一下：不是彈窗廣告，是通知欄點開來的推送廣告。(要是誤導了大家，我給大家道歉。)”他還提到，個人認為車機端里面不應該存在廣告，要推送可以推送手機端。從該網友放出的圖片看，車機導航界面的廣告遮擋了大部分導航屏幕。

NO.7精選層新股：10月13日晚間，錦好醫療、廣咨國際、恒合股份、海希通訊、廣脈科技5只新股齊齊公布發行結果，這也是官宣北交所以來首批精選層新股。5只新股中廣脈科技網上獲配比例最低，中簽率僅0.52%；5只新股申購當天合計921.54億元資金參與了“打新”。

NO.8鄭商所：自2021年10月15日結算時起，蘋果期貨2111、2112、2201、2203、2204及2205合約的交易保證金標準調整為10%，漲跌停板幅度調整為9%；甲醇期貨2202、2203、2204及2205合約的交易保證金標準調整為10%，甲醇期貨2111、2112、2201、2202、2203、2204及2205合約的漲跌停板幅度調整為9%；棉紗期貨2111、2112及2201合約的交易保證金標準調整為10%，漲跌停板幅度調整為8%。

NO.9上海電氣：上海電氣集團股份有限公司原副總裁呂亞臣涉嫌貪污、受賄、挪用公款、為親友非法牟利、重婚一案，由上海市監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。近日，上海市人民檢察院第一分院依法以涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、為親友非法牟利罪、重婚罪對呂亞臣作出決定逮捕。該案正在進一步辦理中。

NO.10一加手機：10月13日晚，一加創始人劉作虎在一加9RT手機發布會上表示，為了更好抓住新一輪機遇，更好地做好高端產品，一加和OPPO決定將兩個團隊全面融合。但無論環境如何變化，一加“不將就”的品牌精神永遠不會變。他透露，上半年，一加在中國市場出貨量同比增長124%，全球出貨量同比增長257%，在美國、歐洲均實現了增速第一，在印度高端手機市場占有率也穩居第一，預計2021年一加全球銷量將突破1000萬臺。

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國信證券：9月，能耗雙控疊加限電限產，鋼材產量大幅下降，對鋼材價格形成有效支撐，行業盈利保持較高水平。短期來看，對于粗鋼產量的管控力度直接影響行業及企業盈利情況。10月，完成粗鋼產量平控目標仍然存在較大壓力，且秋冬季限產即將展開。而在穩中求進的基調下，對于鋼材需求尚不宜過度悲觀。供需雙弱格局下，行業盈利有望繼續保持在較高水平上。建議關注寶鋼股份、華菱鋼鐵、中信特鋼、永興材料。

每經記者：王琳

每經編輯：王曉波張喜威

聲明：本文內容和數據僅供參考

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