資本市場每日晨報（2023.7.3）_DAX

一、環球股市：

中國股市：

中國上證綜指6月30日收盤上漲19.68點，漲幅：0.62%，報3202.06點；

中國深證成指6月30日收盤上漲111.09點，漲幅：1.02%，報11026.59點；

中國滬深300指數6月30日收盤上漲20.61點，漲幅：0.54%，報3842.45點；

中國創業板指數6月30日收盤上漲34.94點，漲幅：1.6%，報2215點；

中國科創50指數6月30日收盤上漲3.69點，漲幅：0.37%，報1005.15點。

歐洲股市：

德國DAX30指數6月30日收盤上漲196.23點，漲幅1.23%，報16142.95點；

英國富時100指數6月30日收盤上漲58.37點，漲幅0.78%，報7530.06點；

法國CAC40指數6月30日收盤上漲87.33點，漲幅1.19%，報7400.06點。

美國股市：

道瓊斯指數6月30日收盤上漲283.57點，漲幅0.83%，報34405.99點；

標普500指數6月30日收盤上漲52.27點，漲幅1.19%，報4448.71點；

納斯達克綜合指數6月30日收盤上漲196.59點，漲幅1.45%，報13787.92點。

二、宏觀數據：

三、資金面：

觀點：加密資本市場基本回到2014年之前，初創公司不再有機會與銀行合作:金色財經報道，The Block 新聞總編Frank Chaparro發推稱，加密友好銀行Signature Bank被關閉，加密資本市場基本回到 2014 年之前，任何新成立的公司都沒有機會與銀行建立關系。在許多方面，加密貨幣已經成為正式的無銀行業務。[2023/3/13 12:59:46]

四、期指期權、期貨期權：

上海：推動區塊鏈等信息技術對資本市場業務賦能:12月5日消息，上海市地方金融監管局、上海證監局共同宣布資本市場金融科技創新試點（上海）啟動。此次試點將面向在滬市場核心機構、證券期貨經營機構、證券期貨服務機構等六類，重點關注推動大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術對資本市場各類業務的科技賦能，通過申報遴選、公示監督、退出總結等工作，為資本市場領域的改革創新貢獻更多“上海經驗”。（文匯報）[2021/12/5 12:51:42]

信托公司Anchorage聘請前富國銀行區塊鏈高管擔任銀行和資本市場總監:8月26日消息，美國全國信托公司Anchorage聘請前富國銀行區塊鏈高管Ken Chapman擔任銀行和資本市場總監。Ken Chapman表示：“我的主要任務是幫助Anchorage從銀行收到的大量服務需求，包括托管、交易和貸款。我還將利用區塊鏈技術，幫助銀行尋找一種不同的解決模式。”

Ken Chapman 在富國銀行的資本市場團隊領導了兩年的數字資產和區塊鏈項目。他還在BNY梅隆、橋水聯合銀行、美國銀行、摩根大通和瑞士聯合銀行有過工作經歷。（CoinDesk）[2021/8/26 22:39:43]

五、A股市場活躍度：

動態 | ErisX聘請資本市場資深人士擔任首席風險官:加密衍生品平臺ErisX周四宣布，該公司已在其高管層中增加了一名資本市場風險管理專家。Vindhu Singh是該公司的第一位首席風險官，他將向Eris Clearing的負責人Liz James匯報工作。Singh將為該公司的清算所業務路線圖設定風險管理優先事項，并管理信貸、市場和流動性風險管理。（CoinDesk）[2020/2/6]

六、宏觀日歷：

經濟數據：

事件：

七、財經時訊：

國內新聞：

1.多家大行下調美元存款利率。

2.外交部提醒在法中國公民加強安全防范。

3.國內單體最大年產12萬噸碳酸鋰一期項目在新疆投產。

4.寧吉喆：推動經濟持續好轉需要更好地發揮中小企業作用。

5.國家氣候中心：今年高溫日數為1961年以來歷史同期最多。

6.中指研究院：6月百城新建住宅銷售均價環比跌幅與上月持平。

國際新聞：

1.特斯拉Q2交付了46.614萬輛汽車，市場預估44.84萬輛，生產了47.97萬輛汽車，市場預估45.66萬輛。

2.法國連續第5夜發生騷亂，法國內政部認為騷亂暴力事件強度有所減弱。

3.東歐五國農業部長計劃于7月19日在波蘭商討糧食安全問題和烏克蘭農產品問題。

聲音 | Overstock首席執行官：區塊鏈技術可減少資本市場中的系統性風險:據Coindesk消息，Overstock首席執行官Patrick Byrne在活動中發表關于投資區塊鏈的主題演講。他認為，區塊鏈技術可以通過提高透明度和減少信任需求，將資本市場帶到“各種系統性風險消失”的狀態中，因為人們無法干預這個過程或不誠實行事。他還稱，在未來十年內，所有類型的證券都可以被標記化，帶來新的區塊鏈證券的潛在價值有9144億美元。[2019/2/21]

4.據CNN：美國馬里蘭州巴爾的摩市發生大規模槍擊事件，造成2人死亡，28人受傷。

期市要聞：

1.據Mysteel調研了解，7月有11座高爐計劃復產，涉及產能約3.9萬噸/天；有11座高爐計劃停檢修，涉及產能約4.4萬噸/天。若按照目前統計到的停復產計劃生產，預計7月日均鐵水產量244.1萬噸/天，較6月減少0.1萬噸/天。

2.惠譽評級將2023年指標棕櫚油價格預估從每噸850美元下調至800美元，以反映二季度快于預期的價格跌勢；維持2024年棕櫚油價格預估在每噸600美元不變。

3.美國農業部公布種植面積數據顯示，2023年美國大豆種植面積為8350.5萬英畝，低于路透預期的8767.3萬英畝，種植意向報告預測為8750.5萬英畝。2023年美國玉米種植面積為9409.6萬英畝，高于路透預期的9185.3萬英畝，種植意向報告預測為9199.6萬英畝。

4.美國農業部公布季度庫存數據顯示，截至2023年6月1日，美國舊作大豆庫存總量為7.96億蒲式耳，同比減少18%。其中農場庫存量為3.23億蒲式耳，同比減少3%；非農場庫存量為4.73億蒲式耳，同比減少26%。大豆消費量為8.91億蒲式耳，同比下降8%。

5.上期所公告，自2023年7月4日收盤結算時起，原油期貨合約的交易保證金比例調整為10%，漲跌停板幅度調整為8%；燃料油期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%。

6.匯豐銀行下調布倫特原油價格預期：2023財年下半年為每桶80美元，2023財年全年為每桶80美元，2024財年為每桶75美元，長期預期為每桶75美元。

7.上期所公告，自2023年7月4日收盤結算時起，國際銅、銅、鋁、鋅、鉛、黃金期貨合約的交易保證金比例調整為8%，漲跌停板幅度調整為6%；白銀期貨合約的交易保證金比例調整為10%，漲跌停板幅度調整為8%。

科技要聞：

1.特斯拉ModelS/X現車優惠3.5-4.5萬元。

2.AITO問界M5標準版正式亮相，售價25.98萬元起。

3.上汽集團鄭州新能源動力生產基地動力電池項目啟動。

4.比亞迪：6月新能源汽車銷量25.3萬輛，同比增長88.79%。

5.特斯拉Q2交付了46.614萬輛汽車，市場預估44.84萬輛，生產了47.97萬輛汽車，市場預估45.66萬輛。

6.乘聯會秘書長崔東樹指出，2023年1-5月中國汽車實現出口193萬臺，出口增速75%的持續強增長，表現超強。

7.根據在周末數次調整后的政策，普通推特用戶現在每天只能看最多1000條推文，充值用戶為一萬條。

8.除了限制第三方抓取推特數據外，馬斯克就推特的限流還表示：讓你遠離手機在做好人好事。

9.歐幾里得空間望遠鏡升空，探索宇宙暗物質和暗能量。

10.周鴻祎：不要試圖用一個大模型解決所有問題。

11.北京市經信局局長姜廣智：北京將加強人工智能政策創新，加大場景開放力度。

俄烏戰爭：

沖突情況：

1.烏克蘭基輔再次拉響防空警報，此前在2日凌晨，烏克蘭基輔就曾拉響防空警報。

2.據基輔獨立報：烏克蘭武裝部隊總參謀部報告稱，過去一天俄軍損失了790名士兵，以及10輛坦克、20輛裝甲戰車、26套火炮系統、12架戰術無人機等裝備；烏克蘭南方作戰司令部發言人NataliaHumeniuk表示，在赫爾松州安東諾夫斯基大橋地區，激烈的戰斗仍在繼續。

3.據烏克蘭真理報：烏克蘭武裝部隊東部部隊集團發言人SerhiiCherevatyi表示，烏軍防御部隊正在巴赫穆特周圍的南側和北側推進，城內沒有激烈的戰斗，但狙擊小組和一些其他單位在城內活動。

4.烏克蘭邊防官員告訴當地媒體，瓦格納雇傭兵的士兵可能即將在白俄羅斯大規模重組，多達8000名瓦格納戰士可能被部署在白俄羅斯。

5.俄國防部：俄軍在阿爾喬莫夫斯克附近摧毀烏克蘭“星鏈”通信終端；赫爾松方向，俄軍阻擊了試圖在安東諾夫斯基橋地區登陸的烏克蘭軍隊。俄防空部隊擊落烏軍1架蘇-25戰機，攔截烏軍無人機和多枚“海馬斯”火箭彈。

其他情況：

1.據塔斯社：消息人士稱，世界糧食計劃署認為糧食協議可以續簽。

2.梅德韋杰夫發推：法國出錢援烏徒勞無功，應用于本國民眾。

3.烏克蘭國家銀行自年初以來從儲備中賣出近125億美元。

4.波蘭希望在境內部署美核武器美回應：“不談論”。

5.俄羅斯電視主持人：瓦格納從俄羅斯國家合同中賺了近100億美元。

6.普京下周將通過視頻連線參加上合組織峰會。

7.澤連斯基：要讓俄羅斯軍艦不敢靠近克里米亞。

8.美國總統拜登將于7月9日至13日前往英國、立陶宛和芬蘭。

9.俄羅斯駐羅馬尼亞使館部分人員應羅方要求離境。

10.據英國衛報：波蘭內政部長表示，由于與白俄羅斯邊境的緊張局勢，波蘭將向邊境調派500名警察。

八、市場點評：

上周五A股三大指數集體收漲，滬指漲0.62%，收報3202.06點；深證成指漲1.02%，收報11026.59點；創業板指漲1.60%，收報2215.00點。市場成交額達到9186億元，北向資金凈買入36.75億元。行業板塊呈現普漲態勢，復合集流體概念股爆發，電子化學品、電池、能源金屬、紡織服裝、化纖行業漲幅居前，僅游戲、電力行業、船舶制造、公用事業、釀酒行業逆市下跌。

周末消息面：一、綜合施策、穩定預期堅決防范匯率大起大落風險，會議指出，要深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持“風險中性”理念，綜合施策、穩定預期，堅決防范匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。防止大起大落，這意思就是還在關注人民幣單向貶值，美元利率5%還要加息，人民幣利息2%還要降息，巨大的利息差，想人民幣匯率就此止跌有點難度！但上面的信號比較明確，惡意做空要隨時挨巴掌的。受此影響，昨晚人民幣開始止跌反彈，盤中上漲256個基點，富時A50也同步出現了上漲，在外圍股市普遍走穩，人民幣、富時A50都出現了良好信號的情況下，今天大盤至少還有一個沖高的過程，但主要關注對象還是看外資，只要外資不出現大幅流出，A股開門紅值得期待。二、2023上半年十大熊股和十大牛股出爐，2023上半年A股收官，十大熊股出爐，前15均是退市股，隨后是ST新聯和ST美谷。排名17的是昱能科技，同時也是非ST及退市股外跌幅最多的公司，安奈兒、中國中免、拱東醫療、全聚德等跌幅也接近50%。十大牛股漲幅均超過300%，其中除了軍工重組的中航電測，其余均屬于AI、算力產業鏈。聯特科技在118個交易日里，以772%的漲幅奪得“股王”。劍橋科技、曙光數創、中際旭創、鴻博股份上半年累計漲幅則在420%-460%之間。上半年沾上科技AI，就是牛市，但如果持有新能源、醫藥、消費板塊，那就是熊市。A股三大指數上半年漲跌不一，其中滬指累漲3.65%，深成指累漲0.1%，創業板指累跌5.61%。放眼全球，上半年納斯達克表現最強，累計大漲29.86%。日經225緊隨其后，上半年累漲27.19%。韓國綜合指數、德國DAX30、標普500、法國CAC40上半年的累計漲幅也超過10%。A股又是全球最差！展望下半年，上半年大漲的板塊絕對不是下半年的熱點，誰會愿意給別人接盤呢，而上半年大跌或者已經連續大跌的板塊有望啟動，比如新能源、大消費等板塊！三、央行貨幣政策委員會：因城施策支持剛性和改善性住房需求扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作。房地產板塊基本每周末都要放出一點利好，但現在市場熱點還是在人工智能等科技股，馬上半年報要開始，低估值藍籌股和業績預增股也會出現表現，至于房地產這種夕陽產業還是算了吧。另外下周還有世界人工智能大會召開，人工智能大跌以后會接機反彈嗎？這點值得期待。

技術上，上周五大盤放量反彈，說明大盤還有高點，但如果想大盤回補3230點附近向下的缺口，大盤還需要更大的量能，否則，最終還是沖高回落，總的趨勢是大盤還將在3150點附近反復筑底，等待10日線下移。

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