芯片概念全線井噴！熱門細分產業鏈潛力股全梳理_人工智能

周四A股主要股指集體反彈，上證指數、深證成指、創業板指均漲超1%。芯片概念大幅走強，其中存儲芯片概念表現最為強勢，商絡電子、香農芯創雙雙收獲20CM漲停，德明利、萬潤科技等5只個股漲幅達到或超過10%。Chiplet概念同樣表現活躍，華海誠科、中富電路雙雙收獲20%漲停，同興達、深科技、聯得裝備等個股紛紛大漲。

消息面上，歐洲議會當地時間7月11日通過了一項通過促進生產和創新確保歐盟芯片供應的計劃，并制定了應對芯片短缺的緊急措施。該立法將支持通過吸引投資和提高生產能力來促進歐盟供應安全的項目。法案要求，到2030年歐盟芯片產量占全球的份額應從目前的10%提高至20%，滿足自身和世界市場需求。

Meta將推出首款定制AI芯片，功耗僅25瓦:金色財經報道，據外媒報道，Meta近日官宣訓練和推理芯片項目，將推首款定制AI芯片。Meta將這款AI芯片稱為MTIA，它的功耗僅25瓦，號稱比競品芯片更有效處理中低復雜度的AI模型，目前重點放在Meta應用的推理、不是訓練。Meta未透露配置MTIA的時間表，稱MTIA是加快AI訓練和推理的芯片“家族”成員之一。[2023/5/19 15:12:56]

美國半導體產業協會近日表示，全球5月芯片銷售比去年同期下滑21.1%，降至407億美元，但月成長1.7%，為連續第三個月成長，成為芯片業景氣觸底的最新跡象。

另外，英特爾7月11日面向中國市場推出了AI芯片HabanaGaudi2，Gaudi2直接對標英偉達GPU的100系列，欲爭奪AI算力市場的寶座。據摩根士丹利分析師的估計，今年AI芯片市場的年銷售額將達到430億美元左右。而在四年內，AI芯片收入將達到1250億美元。

Meta元宇宙硬件將使用博通芯片，年規模超10億美元:5月31日消息，摩根大通分析師今日表示，Facebook母公司Meta Platforms將使用博通公司的定制芯片來生產其“元宇宙”硬件。這意味著，Meta Platforms將成為博通的“下一個十億美元”ASIC芯片客戶。

?摩根大通稱，得益于博通與Meta的交易，以及與Alphabet和微軟的合作伙伴關系，ASIC（專用集成電路）芯片今年將為博通帶來20億美元至25億美元的收入。

分析師哈蘭·蘇爾（Harlan Sur）稱：“我們認為，這些合同主要是5納米和3納米工藝，將用于支持Meta的元宇宙硬件架構。”當前，Meta正在元宇宙領域投入巨資，包括為硬件增加新功能，以作為其元宇宙的入口。（鞭牛士）[2022/6/1 3:53:57]

“芯片”是科技領域備受關注的產業，是國產替代的代表，也是突破“卡脖子”中出現頻率更高的詞匯。產業鏈大致可以劃分為上游、中游和下游。上游包括半導體材料、生產設備、電子設計自動化、IP核。中游包括設計、制造、封測三大環節。下游主要為應用，例如PC、醫療、電子、通信、物聯網、信息安全、汽車、新能源等。

萬向區塊鏈聯合紫光展銳等公司推出基于區塊鏈的物聯網芯片平臺:萬向區塊鏈聯合紫光展銳、摩聯科技、廣和通開啟區塊鏈+物聯網融合創新的合作，通過實現芯片與區塊鏈的底層深度融合，為未來智能數字社會構筑可信的數字基礎設施。這一合作目前已率先在紫光展銳的Cat.1產品—春藤8910DM上落地，也使得春藤8910DM成為全球首款由區塊鏈技術加持的Cat.1bis物聯網芯片平臺。

BoAT區塊鏈應用架構將為基于春藤8910DM的物聯網設備提供具備訪問區塊鏈和調用智能合約的能力，確保在數據上傳到云的同時將數據特征值上鏈，實現「鏈上-云上」數據可信對應。廣和通基于紫光展銳的物聯網芯片平臺春藤8910DM以及摩聯科技的BoAT區塊鏈應用框架，推出了全球首款Cat.1區塊鏈模組L610，將賦予智慧農業、車聯網等行業新價值。[2020/5/27]

目前，研究機構對于全球半導體在今年下半年周期觸底回升的預期較強。美國半導體行業協會日前發布數據顯示，全球半導體市場仍處于周期性低迷，宏觀經濟低迷加劇了這種情況，但最近銷售額連續環比上升，或許預示著未來幾個月全球半導體市場將持續反彈。而摩根士丹利將大中華區半導體股票評價上調為具有吸引力，“科技行業通縮、價格彈性、人工智能半導體需求，這三項因素將共同觸發邏輯芯片的下一個上升周期，可能從第四季度開始。”

聲音 | 林錦瑜：礦機芯片已進入“超摩爾時代”:在浙江杭州舉辦的“CAN峰會?區塊鏈超算產業發展大會”主題為“全產業鏈全視角——超算產業新時代研判”圓桌環節中，臺積電業務副總裁林錦瑜表示在數字貨幣的驅動下，礦機芯片的發展已經進入超摩爾定律，加快芯片的發展速度，也就是說5nm甚至更高性能的芯片已經在路上。除此之外，她認為幣價和礦機價格成正相關，幣價的巨大波動會觸動礦機需求，這是礦業的一個顯著特征，所以臺積電在面對礦業發展時最大的挑戰就是思考如何平衡并支持產業需求的巨大波動。[2019/12/4]

作為市場中關注度較高的產業，投資圈對于芯片半導體的劃分也越來越細。在事件催化下，AI芯片、存儲芯片、Chiplet、汽車芯片等部分細分領域近期熱度飆升：

AI芯片

在大模型為代表的AI新時代，算力就是核心競爭力。AI芯片是AI的算力基礎，ChatGPT在全球掀起的算力潮帶動了AI服務器需求量上漲，而AI服務器核心依托高性能芯片，因此也帶動了AI芯片的需求上漲。

聲音 | 倪光南：可打造區塊鏈專用的芯片:近日，中國工程院院士倪光南到訪微眾銀行，與微眾銀行副行長兼首席信息官馬智濤就開源技術、區塊鏈技術等一系列問題進行了深入交談。倪光南院士表示：“通過開源的區塊鏈技術平臺，可以逐步把軟件、硬件、芯片融合進來，可以融入RISC-V方案，把它變成一個區塊鏈專用的芯片，這不僅帶來了自主可控的優勢，更大大降低了技術應用和實踐的門檻。”[2018/11/27]

AI芯片主要包括GPU、FPGA，以及以VPU、TPU為代表的ASIC芯片。其中以GPU用量最大。通用型算力GPU在芯片架構上具有更優的計算能效比，因而被廣泛應用于人工智能模型訓練、推理領域。

大模型AI對算力、存儲需求大，推動芯片設計、制造升級。在大模型訓練對數據總量的帶動下，需要性能更高、功耗成本更低的算力芯片和大容量存儲芯片。據摩根士丹利分析師的估計，全球人工智能芯片市場規模將在未來幾年內快速增長，今年AI芯片市場的年銷售額將達到430億美元左右。而在四年內，AI芯片收入有望達到1250億美元。相關公司：

中芯國際、寒武紀、海光信息、景嘉微

存儲芯片

存儲芯片在啟用更復雜版本的基于人工智能的在線工具方面發揮著重要作用。存儲芯片與英偉達等公司制造的圖形處理單元協同工作，有助于加快運算速度，因此對于構建更快、更復雜的人工智能應用程序非常重要。

受2022年全球消費電子需求下降影響，存儲芯片價格此前持續走弱，DRAM價格曾連續12個月下跌。而根據集邦咨詢的數據，三星、SK海力士、美光等存儲芯片制造商的庫存天數將在第四季度降至平均13周，少于第一季度的平均16周。根據存儲芯片各大廠商的減產計劃和需求回暖的實際情況，預計2023年第三或第四季度DRAM的庫存量會趨近于正常水平。

此外，有供應鏈人士近日表示，行業傳統旺季即將到來，三大存儲芯片廠商計劃在2023年第三季度提高DRAM合約價格，目標漲幅是5%至7%。部分產品的價格企穩上調，疊加庫存下行速度收窄，反映出產業逐步回暖的跡象。

由于具有高技術壁壘、高強度資本投入等特點，存儲芯片行業長期被國外廠商主導，我國擁有旺盛的存儲芯片市場需求，但存儲芯片長期依賴國外行業巨頭，國產替代迫在眉睫，國產存儲芯片廠商迎來良好的發展機遇。相關公司：兆易創新、深科技、北京君正、江波龍

Chiplet

Chiplet被認為是“摩爾定律趨緩下半導體發展方向之一”，可以理解為“粒度更小的芯片”。Chiplet將滿足特定功能的裸片通過die-to-die內部互聯技術，實現多個模塊芯片與底層基礎芯片的系統封裝，形成一種新形式的IP復用。基于裸片的Chiplet方案將傳統SoC劃分為多個單功能或多功能組合的芯粒，在一個封裝內通過基板互連成為一個完整的復雜功能芯片，是一種以裸片形式提供的硬核IP。

簡單來講，和搭積木的原理差不多，就是將一塊大的芯片拆分成多個獨立的芯片，然后再把它們組裝在一起，在不改變程序的前提下提升性能，可以突破單芯片光刻面積的瓶頸和設計周期的制約。相關公司：

通富微電、上海新陽、芯原股份、同興達

汽車芯片

近年來，隨著汽車電動化浪潮的到來，汽車芯片單車需求量和價值量大幅提升。根據公開數據，傳統燃油車所需汽車芯片數量為600—700顆，電動車所需的汽車芯片數量將提升至1600顆/輛，而更高級的智能汽車對芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛。

近年來，全球汽車芯片市場發展迅速。弗若斯特沙利文的報告顯示，2022年，全球汽車芯片市場規模約為3100億元。隨著持續進行開發及需求不斷增長，預計于2030年前，全球汽車芯片市場將超過6000億元。

今年以來，我國汽車芯片企業迎來了資本熱潮。汽車芯片企業黑芝麻智能日前向港交所提交上市申請書，沖刺國內自動駕駛芯片港股第一股。而在上個月，另一家汽車芯片企業芯旺微在科創板IPO獲受理。據財聯社統計，2022年下半年共有14家車規級芯片初創企業完成不同輪次融資，總披露金額超過30億元人民幣。

隨著我國汽車智能化滲透率不斷攀升，汽車芯片的需求有望產生爆發式的增長，相關上市公司有望迎來發展良機。相關公司：

斯達半導、國芯科技、中穎電子、全志科技(300458)

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