數讀DeFi 9月：市場“退燒” 資金盤“冒尖”_USD

很早之前就有人預言Uniswap的發幣可能標志著本輪牛市的終結，不管是否如此，但9月的DeFi市場確實迎來了轉折點，收益率下降，安全事故頻發。當用戶對流動性挖礦的各種玩法已經不再感興趣的時候，市場上開始更多的出現資金盤類的項目，在此也提醒投資者注意風險識別。

國產公鏈也密集的發行了自己的DeFi項目，從公信寶、本體、比原鏈、小蟻等都希望能趕上最后一趟車。除了公信寶的Golff與比原鏈的MOV，其它公鏈上的DeFi項目似乎對參與者并不友好。這些DeFi項目的目的很明確，都想要吸引更多的優質資產到自己的公鏈上來，如BTC、ETH、USDT。由于粉絲眾多，以及區塊鏈性能的限制，比原鏈與小蟻上的項目都多次出現暫停，也就有了“可暫停區塊鏈”的梗。

由于收益率的集體大幅下降，流動性挖礦對玩家的吸引力已經不再那么強大，DeFi市場的格局已經逐步趨于穩定，可能很難再有項目能顛覆現有的體系。DeFi熱潮的褪去也可以從數據上反應出來。

PAULY爆料PEPE團隊成員身份：一位是美國風景攝影師，三位已刪除電報Handle:8月25日消息，NFT市場Not Larva Labs創始人PAULY爆料PEPE團隊成員身份，PEPE團隊成員之一為美國風景攝影師Zachary Testa（@degenharambe），1997年出生，2018年畢業于亞利桑那州立大學，獲得市場營銷學位。PAULY表示，曾幫助PEPE團隊與幣安上幣團隊和Sushi團隊成員取得聯系，之后，PEPE在幣安上線。PEPE其他團隊成員電報Handl為@billyoptions、@zerozevia和@ekim222 （現已全部刪除）。

PAULY稱，Zachary利用PEPE收入購買了一輛價值86.5萬美元的紫色蘭博基尼跑車，而他的團隊卻沒有給Pepe the Frog的原創者@Matt_Furie支付任何版權費用。

金色財經此前報道，今日凌晨，PEPE團隊多簽地址將1508萬美元的PEPE代幣轉入DEX，并將多簽錢包閾值從 5/8 改為 2/8。[2023/8/25 10:40:56]

總鎖倉量增速回落

ParaSpace舊官推：希望通過談判推進多重簽名轉移至社區選舉的簽署人:5月12日消息，NFT借貸協議ParaSpace舊官推今日早間表示，為了遵守我們對透明度的承諾，在與Zeneca溝通后，我們同意讓所有人都可以在Twitter Spaces上收聽與Yubo Ruan和所有多簽名簽署者的第三方主持會議。我們將推進解決2個關鍵問題：1.立即采取措施解決平臺利率問題：向其他多重簽名簽名者發出請求，以暫時暫停對借款人的協議利息。2.釋放多重簽名：將促進控制權從ParaSpace團隊的所有簽署人和Yubo方面的任何愿意簽署人轉移到社區選舉的簽署人，計劃進行1天內的提名，在進行2天的投票。我們邀請Yubo和其他簽署人參與其中，并在空間會議期間與我們協調。目前，該會議正在進行。[2023/5/12 14:59:38]

以太坊上的總鎖倉量在連續幾個月高速增長之后，增速回落。與前一個月相比，總鎖倉量增加了19.6%，達到114億美元。Uniswap的鎖倉量達到了23億美元，比一個月前增加57%，并且仍在不斷創出新高。在流動性挖礦收益降低的情況下，Uniswap上年化收益30%的UNI手續費收入也吸引了很多用戶。Maker和Curve也分別鞏固了自己穩定幣發行與兌換的地位，兩者的鎖倉量相比一個月前分別增加24%和42%。

Edge錢包披露一安全漏洞，約2000個私鑰存在風險:金色財經報道，Edge錢包表示在其應用中發現了一個安全漏洞，此漏洞通過將私鑰發送到Edge基礎設施而泄露了大約2000個私鑰，這相當于在Edge平臺上創建的大約總密鑰的0.01%。Edge正在繼續調查，包括深度設備取證，以確定惡意軟件是否可以訪問磁盤上未加密的私鑰。

Edge表示，一旦用戶執行以下兩個操作就會泄露私鑰，在底部導航欄的“買入”或“賣出”選項卡中輸入以下可用選項之一：Bity、Wyre、Bitrefill、Ionia、Xanpool、LibertyX、Bitaccess、Bits of Gold、Banxa；使用Edge中的“上傳日志”功能，將日志發送到Edge服務器。如果上傳是在進入其中一個買/賣選項之后完成的，日志將包含私鑰。[2023/2/24 12:26:35]

穩定幣DAI流通翻倍

幣印將對部分礦池實行零費率優惠及相應結算調整:9月5日消息，據幣印礦池官方公告，將對全部在挖BTC和ETH的客戶于2022-09-08至2022-12-07期間實行零費率優惠。其中在礦池余額或礦池賬戶持有1 BTC以上，或5 ETH以上的客戶將專享BTC、ETH零費率一年。針對結算功能，BTC費率模式將由FPPS變更為PPLNS，存放礦池余額的BTC、ETH暫停提現，并暫停提供閃兌功能。另因礦池賬戶資金托管幣印錢包，具體提現方案將參照幣印錢包官方公告執行。

幾日前，幣印礦池曾將ETC的挖礦費率由 3% PPS+ 調整為 0% PPS+。

昨日報道，幣印因缺乏流動性導致提幣困難，將于近期提出解決方案。[2022/9/6 13:10:20]

以太坊上的穩定幣流通量已經達到150億美元，ERC20USDT的發行量也成功超過100億美元。在主要的穩定幣中，上個月變化最大的是DAI，DAI的流通量在這一個月增加了103%，達到8.9億美元。MakerDAO通過了一些列擴張性的財政政策，將USDC-A、PAX-A、TUSD-A的清算線全部調整為101%，使得用戶可以以接近清算價的抵押資產借入DAI。這樣DAI將很難再有較高的溢價，一旦DAI/USDC價格超過1.01，用戶就可以抵押USDC借入DAI，并在市場上賣出，完成套利，而不用考慮清算風險。

日本最大比特幣閃電網絡社區獲房地產公司Open House贊助以進行聯合研究:6月18日消息，位于日本東京圈的頂級房地產公司Open House Group Company Limited正在贊助日本最大的閃電網絡社區“Diamond Hands”進行聯合研究項目。Open House將贊助Diamond Hands的支持和拓展工作，以進一步推廣閃電網絡在該地區的應用。該社區將參與Open House的內部項目和社區發展的研發工作，這涉及到個人用戶和企業對閃電網絡的采用。此外，Open House試圖通過探索面向企業的全節點業務運營來加強其對該生態系統的理解。這項研究將包括在個人設備上安全存儲數據，在房地產的完整節點上的云數據庫，利用第二層比特幣技術進行房地產交易，以及如何在閃電網絡上進行支付。（Bitcoin Magazine）[2022/6/18 4:37:24]

除了DAI以外，因為MakerDAO的財政政策改變而受益最大的穩定幣是USDC，上個月USDC的流通量增加71%，目前達到25.3億美元。USDC由Circle發行，它既相對合規，又有較多的用途，有3.58億的DAI由USDC抵押生成。

MakerDAO除了做大穩定幣DAI的規模以外，還使得自己的盈利能力大大提升。USDC-A、PAX-A、TUSD-A的穩定幣費都是4.25%，按照現在的數據計算，只是抵押的USDC每年就可以給MakerDAO帶來1520萬美元的利潤。除此之外，ETH也結束了這一段時間的0穩定費率，現在穩定費率上升至2.25%，這也會給MakerDAO帶來更多的利潤。

新DEX“集體曇花一現”

SushiSwap、Moonswap、MiniSwap、Sakeswap……各種各樣的Swap項目來的快，去的也快，最終還是Uniswap獨占鰲頭。與前一個月相比，去中心化交易所的成交量上升。但9月底的日交易量卻比一個月前下降了41%。

去中心化穩定幣兌換平臺Curve在穩定幣交易中的地位也確定了下來。從8月份治理代幣CRV發放以來，CRV的價格從一開始的30美元跌至現在的不到1美元，具有代表性的Y池的年化收益也已經降至10%，但這并沒有影響到Curve的使用體驗。Curve中質押的資金逐步上升，并達到15.5億美元，交易量在所有去中心化交易所中位居第二。

抵押借貸總借款額上升36%

以太坊上去中心化借貸市場的總借款量達到22億美元，相比一個月前上升36%。牢牢占據第一的仍然是Compound，占了總借款量的接近一半。Maker中的借款量即是所產生的穩定幣的流通量。Aave中的借款量從7月份開始上升，但是上個月卻下降7.1%，目前位居第三。

其它的去中心化借貸協議，如Cream和ForTube也逐漸從邊緣走向大眾的視野，并且在幣安智能鏈上開始了挖礦活動。

BTC錨定幣數量翻倍

雖然比特幣在加密貨幣中的占比已經下降至57.9%，但對于任何公鏈來說，BTC都是非常優質的一類資產。比特幣的錨定幣也是最重要的跨鏈資產。截至9月底，BTC的錨定幣已經達到124492枚，比一個月前增加124%。其中發行量最大的WBTC有92017枚，占了總量的73.9%，相比一個月前，WBTC的占比上升10.5%。renBTC的發行量也升至23094枚，與一個月前相比增加69%，但在跨鏈資產中的占比反而下降。

合成資產亟待底層性能提升

因為流動性挖礦的沒落，作為重要“鏟子”的SNX價格也在9月份下跌了36%。由于Synthetix中只能以平臺幣SNX作為抵押物，合成資產的規模必然也會受到影響。

上周對于合成資產來說，最大的一件事可能是Synthetix開始啟動Layer2擴容方案Optimistic測試網，synthetixDAO將每周提供50000SNX作為參與測試網的獎勵，質押1-2500SNX的用戶均可參加，獎勵持續4周。

以太坊的網絡擁堵使得很多項目都表示會采用Layer2，包括Uniswap、Aave等巨頭，但Synthetix率先開始了測試。如果采用Layer2擴容方案，交易將快速進行，Gas費也將大大降低。

杠桿交易平穩發展

去中心化保證金交易在最近幾個月的牛市中都沒有迎來大規模的增長。dYdX是去中心化杠桿交易平臺的代表，也是少有的至今仍未發幣的知名項目之一。與一個月前相比，dYdX的持倉量下降24%。目前多頭持倉量2359萬美元，空頭持倉量201萬美元。

總結

雖然DeFi中的鎖倉量等數據仍在增長，但與以前動輒幾倍的增幅相比已經大大降低，DeFi市場的增長可能迎來了拐點。可以看出有越來越多的資金轉移到了鏈上，也有越來越多的BTC跨鏈到以太坊鏈上，以便能更好地應用。但鏈上的資金也很難有大的用處，例如如果只靠交易手續費，現在在Uniswap提供流動性的收益只有原來的十分之一。

因為新項目質量的下降，挖礦的收益整體大幅下降。流動性挖礦作為一種激勵措施，能夠實現項目的冷啟動。但如果沒有足夠的創新，項目將不會有太大的價值。但作為一種公平的代幣分發機制，挖礦并不一定只能用在DeFi中，如NFT交易平臺Rarible將代幣分發給網站的交易者與NFT的持有者。

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