吸血、遷移與資本局，Move 公鏈大火背后_以太坊

出品：深潮TechFlow&AptosWorld

作者：Julian

編輯：Mall

“這個AptosBuilder社區直到200人，都幾乎沒有人說話。因為都是Solana生態的熟人，大家都心照不宣保持沉默，直到新人逐漸多起來群內才開始活躍。”Solana生態TVL排名前五的某項目方負責人Tom告訴深潮TechFlow。

Tom說的這個Aptosbuilder社區，是今年6月Solana穩定資產交易協議SaberLabs的Co-founder、Solana早期開發者IanMacalinao發起的。他和Solana另一位開發人員Dylan在今年7月宣布共同推出了一支規模達一億美元的Protagonist基金，專注投資Aptos生態。

IanMacalinao用挨個私聊的方式邀請了上百個Solana生態的成熟項目和開發者進入AptosBuilder社區，如今已超過800人。不過這個以Solana項目方和開發者為主的Aptos社區，前期并未引起太多轟動。

直到今年7月，Aptos宣布今年累計完成3.5億美元融資；另一Move雙子星公鏈Sui后也宣布B輪融資3億美元。這時大家開始發現，Aptos與Sui不僅資方矩陣基本是Solana的投資方，甚至連帶著項目方、開發者、甚至部分員工也高度重合。

相比支持Rust語言的Solana“成建制”的遷移，另一個支持Rust語言的頭部公鏈Polkadot則也在相對低調的也在進行部署遷移。和Solana一樣，不少原有的Polkadot項目方，也是同時在開發部署多個Aptos與Sui生態項目。

關于大火的Move公鏈Sui與Aptos，深潮TechFlow與AptosWorld采訪了20余位中美風投機構、項目方及開發者，一探背后的故事。

離開Solana意味著什么？

“執行層比共識困難得多，共識‘相對簡單’，我們不把Avalanche或BNBChain視為Solana的主要競爭對手，而是Aptos&Mysten。”

以太坊L2網絡TVL跌至96.3億美元，7日跌幅2.75%:金色財經報道，據L2BEAT數據顯示，當前以太坊Layer2總鎖倉量（TVL）跌至96.3億美元，7日跌幅2.75%，其中，鎖倉量前五分別為：Arbitrum One（53.1億美元，7日跌幅5.28%）；OP Mainnet（25.6億美元，7日跌幅1.5%）；zkSync Era（4.01億美元，7日漲幅1.33%）；dYdX（3.34億美元，7日跌幅1.6%）；Base（2.43億美元，7日漲幅9.93%）。[2023/8/25 10:02:46]

7月，在一次Dragonfly合伙人Haseeb主持的線上會議中，Solana聯合創始人Aeyakovenko如此說道。

事實似乎的確如此，Aptos挑戰Solana的第一步就是搶人、搶項目。

除了上文提到的IanMacalinao攜一億美元生態基金大規模遷移Solana項目到Aptos，一個Aptos開發者也曾發起投票，詢問“在Aptos上開發之前，你的背景/經驗是什么？”50%的人投票者曾經是Solana生態的開發者。

在和眾多Solana項目方接觸過后，我們發現，選擇遷移或多鏈部署到Move公鏈，幾乎成了成為Solana生態項目的共識。

在項目方看來，其實無論Move公鏈會不會成為Rust及EVM&Solidity公鏈的殺手，選擇遷移或多鏈部署到Move公鏈是一種“做多自己”的下注。

作為熊市少有的熱點風口，如果Move公鏈起來了，遷移部署過去的項目方就能直接在一級和二級市場繼續敘事和融資，即使Move公鏈生態沒有預期成果或者進展緩慢，項目方最多損失幾個月的學習開發成本，這點成本在熊市是非常值得付出的，可一旦成功，便收獲新的一波財富機會。

IanMacalinao同樣表示，“離開”是一個強烈的詞，大多數強大的開發人員，花時間在Move生態上不會有任何損失，因為現在市場對于沒有PMF的項目來說非常困難。

比如基于Solana的Web3智能消息平臺Dialect，在今年3月宣布完成由MulticoinCapital和Jump領投的410萬美元融資。

Blur已將競價接受時間從1小時縮短至30分鐘:6月20日消息，NFT市場Blur已調整用戶轉賬后的NFT競價接受時間，從1小時縮短至30分鐘。[2023/6/20 21:48:16]

盡管Dialect其資方和Aptos是高度重合的，不排除有背后資本的推動此次部署的可能性，Dialect官方給出選擇Aptos的闡述理由是：

Solana的獨特架構可以實現極快的速度和超低的成本，但未來是多鏈的，如果Dialect設置任意孤島，就無法為客戶提供最好的服務。

對于Solana開發人員，Dialect將繼續提供的工具支持；對于Aptos開發人員，Dialect迫不及待地想與之合作，看看Aptos開發人員們構建了哪些令人難以置信的東西。

另一方面，市場關于Aptos生態的爭議也開始凸顯，投資方與Solana核心資方高度重合，項目方也來自于Solana生態，讓人難免產生疑問：在Solana上賺得盆滿缽滿的VC又在做局復制下一個Solana？

或許出于生態項目流失的壓力，根據Solana基金會GitHub頁面信息顯示，團隊已將Move語言納入開發戰略。

值得注意的是，經過深潮與AptosWorld初步統計，Aptos生態的DeFi所有賽道幾乎被Solana生態的DeFi項目給包場了，例如DEX、NFT、借貸、衍生品、跨鏈橋等每個DeFi細分賽道，都至少有兩到三個以上的Solana上運行較成熟的項目方在開發Move版本，這意味著僅在Solana遷移和多鏈部署過來的數百個生態項目中，未上線先卷起來了。

但在不少行業從業者看來，這類“泡沫現象”在絕大多數大型公鏈早期，都不可避免地會發生。

初期大量良莠不齊或者追熱度的項目涌入公鏈生態，再經過市場的檢驗篩選出優秀項目，幾乎是每條公鏈生態發展繁榮的必經之路，而各大公鏈開源社區的開發者們互相流動參與開發項目，更是正常不過的現象了。

NothingResearchPartnerAllenDing表示，其它生態開發者的到來可以迅速充盈Move生態，初期以Fork和遷移類項目為主并沒什么問題。畢竟公鏈的基礎應用目前已經范式固定了，比如DeFi中的DEX、借貸、穩定幣都是很成熟的賽道。對于新公鏈來說，快速補足生態的意義大過追求應用層的范式創新。現階段的DeFi2.0時代，基于底層應用來構建上層應用，即應用的可組合性是大家更看重的。

央行：未經批準任何單位或者個人不得使用“金融”“交易所”等涉及金融基礎設施服務或近似的名稱:金色財經報道，央行就《金融基礎設施監督管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。中國證監會負責涉及證券、期貨及其相關活動的新設金融基礎設施準入管理；當中提及，涉及或可能涉及對金融體系產生重大影響或相關國務院金融管理部門認為確有必要的金融基礎設施，應當報經國務院同意后批準。對于其中影響或可能影響中華人民共和國國家安全的外商投資，依法進行外商投資安全審查。未經批準，任何單位或者個人不得設立或者以任何形式運營金融基礎設施，不得使用“金融”“交易所”、“交易中心”、“登記結算”、“清算”、“交易報告”等涉及金融基礎設施服務或近似的名稱。[2022/12/14 21:44:21]

Polkadot項目方遷移的經驗有哪些？

除了Solana生態項目覬覦Move公鏈的紅利蛋糕，還有一方勢力也在虎視眈眈——Polkadot。

在Aptos官方為數不多的公開合作項目里面，就包括了在2020年底拿到PolkadotWeb3基金會第八次Grant的PontemNetwork，其在今年4月與Aptos官宣合作后也表示，測試激勵代幣未來將在Aptos上發行。

除了Pontem，我們了解到不少Polkadot項目方，如今也同時在開發多個Aptos與Sui生態項目。

九月初，某波卡生態項目在杭州舉辦了Move開發者大會，并邀請了Move語言之父、Sui的CTO&聯合創始人SamBlackshear進行視頻演講。

大會現場，多個波卡項目都介紹了其即將在Aptos與Sui生態上部署的多款產品和項目計劃，甚至有團隊在Move生態已部署超過5個產品。

和Solana一樣，作為上一輪牛市新公鏈敘事最大的價值捕獲者之一，Polkadot生態的項目方的許多經驗值得借鑒。尤其是面對公鏈初期早期、基礎設施還不完善的時候，項目方應該如何做才能收益最大化。

關于應用如何最大化地捕捉和兌現公鏈價值。DeFi概念的提出者，DharmaProtocol創始人Max曾在2019年提出過一個有趣的問題：項目方公司是靠著融資每天在燒錢開發和運營，如果以太坊一直這么卡、這么貴、新人門檻這么高，難道真的等個三年五年在上面做生態項目？

Cumberland DRW交易主管：2023年加密市場將會復蘇:金色財經報道，加密貨幣交易公司Cumberland DRW交易主管Jonah Van Bourg表示，在俄羅斯放松管制以及主要科技公司繼續采用區塊鏈技術之后，他預計比特幣明年最終會出現上升趨勢。

Van Bourg表示，最近在經歷了非常復雜的一個月之后，加密貨幣價格走勢正在鞏固，鑒于加密貨幣的性質及其背后發生的構造變化，我們預計目前這種情況不會持續下去。”[2022/12/13 21:40:46]

幾年后的今天來看，這個問題似乎已經有了很多種答案。以太坊2.0雖然還沒完全實現，但Solana、Polygon、BSC等公鏈已經繁榮過了一個大周期，各大Layer2也有不小的生態市場。

而波卡生態項目方給出的近乎標準答案則是：在公鏈初期，積極拿官方Grant增加關鍵背書并融資；在公鏈基礎設施還不完善的時候，在其它成熟的公鏈先映射，在行情較好的情況下先LaunchToken提前兌現被資本捧起來的公鏈生態價值；在公鏈基礎設施開始完善的時候，通過先行網/先行幣/眾貸拍賣等來延長敘事周期。

比如官方Grant，PolkadotWeb3基金會的Grant對于大多數波卡生態項目方至關重要，尤其是品牌背書、項目融資與生態合作方面；如今大多選擇遷移或多鏈部署到Move公鏈項目也在積極申請Aptos與Sui的Grant，火爆的申請甚至讓Aptos官方不得不暫停了申請入口。

一個提供DID解決方案與Elixir語言SDK的項目方表示他們此前已在多個公鏈贊助的黑客松比賽中獲得過名次，最近他們的項目進入了Aptos官方第二批Grant的名單，正在做最后的確認。

因此，即使現在Aptos項目眾多，但是如果拿不到官方Grant或者被大VC投資，只會淪為Move生態的“土狗”罷了。

針對如今項目喜歡“腳踏兩條船”的行徑，一些公鏈基金會也開始有所應對措施。

一位要求匿名的DeFi項目方表示，他們今年也獲得了Web3基金會的Grant，但是基金會并沒有立馬公布通過名單和把贊助金一次性給項目方，而是根據項目方的提交的開發進度進行考察，分批的釋放贊助金，防止項目方拿到了“Grant背書”轉頭就跑到別的鏈去開發繼續拿Grant。目前他們白天在Rust上開發，晚上學習Move去Aptos測試開發。

Alavanche創始人暗諷Polygon核心技術依賴收購，后者回應發展Web3為共同追求:7月21日消息，Alavanche創始人EminGün Sirer發推稱，我非常自豪地宣布，Avalanche任何核心技術不會來自收購。我們的發展都是由內部人才打造的。對此Polygon聯創Sandeep Nailwal回應稱，嫉妒是最好的恭維形式之一。Polygon將以任何可能的方式繼續努力擴展以太坊。我們知道這對于Alt-L1s（L2s的生存威脅）來說會很痛苦，但最終Web3會贏，這應該也是我們所有人的目的。

此前消息，Polygon已推出Polygon zkEVM，并即將上線測試網。據悉，zkEVM由Polygon Hermez等開發，此前21年8月，Polygon以2.5億美元收購HermezNetwork，更名為Polygon Hermez納入Polygon生態系統。[2022/7/21 2:28:02]

無論怎樣，項目方都會用代碼投票，向Move前進已然成為當下不可阻擋的趨勢。

“Move生態甚至會給一些在波卡等其它公鏈上沒有火的項目一個重新崛起的機會。”

AllenDing對于當下其它公鏈生態項目部署Move生態也表示，在熊市大環境下，市場的資金都是有抱團傾向的，Aptos和Sui是目前的最佳選擇。開發者肯定會優先去有用戶、資本的地方。不僅僅是Solana和波卡的生態項目，其他公鏈的開發者也會關注Move生態的發展，甚至是加入進來。

Move生態中的中國身影

回顧整個Layer1的歷史發展，華人資本往往占據了重要的角色。

無論是早期的以太坊、BTS、EOS還是后來的Polkadot、Cosmos、NEAR、Filecoin、Flow、Dfinity、Solana等一眾明星公鏈，背后都有華人背景加密VC的深度參與，這些華人VC也有意愿去投資與建設生態，比如DFG支持波卡生態、分布式資本支持Filecoin和Flow生態、SNZ支持ICP生態，即使投資公鏈生態本身財務回報沒有太高，但是其在L1本身上已經賺得盆滿缽滿。

但是，在Aptos和Sui的投資上，華人VC相對缺位，導致其投資Move生態的熱情欠缺，反而是華人開發者更加積極。

從資方陣容來看，Aptos和SUI主要由a16z\FTXVentures\JumpCrypto等美國頭部加密VC抱團參與；其次估值太高也讓眾多投資者望之卻步，比如Aptos最早期估值已高達10億美元，最新股權估值為28億美元，TokenFDV高達42億美元。

盡管，仍有諸多國內個人和機構投資者通過SPV參與到兩大Move公鏈的投資行列中，但大多仍屬于重在參與型投資，目前華人背景VC中公開表示參與MOVE生態投資建設的主要是BixinVentures和A&T。

BixinVentures同時投資了Aptos和Sui，其合伙人Wangxi告訴深潮TechFlow，Bixin非常早期就開展了對Move語言的研究，并從2019年就開始通過支持Starcoin來理解和扶持Move語言的發展，這是Bixin與Aptos和SUI發生聯系的一個很關鍵的因素。

“由于熟悉Move生態、Libra體系，我們相信Aptos和Sui的團隊一定會成為現行區塊鏈系統的挑戰者。”

Wangxi表示，Aptos和SUI的創新絕不僅止于技術，作為被整個市場抱以重大期待的項目，頂級資本紛紛加持的項目，它們的創新是全方位的，這也是Bixin參與的重要原因，Bixin也愿意為向Aptos和SUI上遷移的優秀項目提供支持。

Starcoin核心開發者Jolestar表示，早在2019年6月Libra出來后他們就開始了Move上的實驗，包括曾在Move上嘗試了一個分層的狀態通道方案，在狀態通道中執行合約，驗證了Move作為分層智能合約的可行性，然后在2020年初開始設計基于Move開發公鏈Starcoin，2021年6月Starcoin主網正式上線，作為第一個Move公鏈，還沒有人有基于Move構建DeFi應用的經驗，團隊協助生態項目一起探索了Move在Swap/StableCoin/NFTMarket/CrossChainBridge等領域的應用，同時Move的開發工具，文檔都不完備，經過一年的努力，現在文檔，開發測試工具，開發者體驗都有很大的提升。

作為國內最早的Move開發者之一，Jolestar認為Move是最有潛力構建出Solidity這樣的生態系統，甚至完成超越：

由于Move合約之間的依賴和調用方式可以讓它最大化的復用模塊，適合一層一層構建智能合約的基礎設施，而Move的“自由狀態”模型，可以讓數字資產在不同的合約之間流動，提供基于類型的組合性。基于以上兩個特性，Move可以在分層擴容方案中發揮更大的價值，比如實現跨層的合約復用以及組合，任意狀態的跨層遷移。Move也由一個為Libra設計的智能合約語言演變成一個開源社區項目，成為多鏈設計，讓它可能被更多的公鏈等基礎設施項目采用，從而構造更大的生態。

可以這樣說，Starcoin幫助培養和教育了中國最早的Move開發者，亞太地區依然是Move開發最活躍的地區之一，當SUI的開發商MystenLabs完成新一輪3億美元融資后，表示這筆資金將投資于Sui生態系統并繼續向亞太地區擴張。

Move公鏈會成為其他公鏈的殺手嗎？

從Move公鏈發布融資動態的第一天開始，爭議便從未消失。

有人認為這屬于再明白不過的“資本局”：玩過一次再玩第二次，都不帶遮掩，而且起始估值如此之高，連投機機會也很小。

但是也有行業從業者對此表示興奮，特別是Move這樣一個新語言，能給行業帶來一些改變。

“Aptos和Sui幾乎集齊了行業里面Top項目的所有要素：皇家血脈，明星團隊，公鏈賽道，對區塊鏈更友好的Move語言，有技術亮點，開發者扎堆，T0級別的投資陣容等。”

AllenDing認為，Aptos和Sui的崛起代表了新公鏈時代的到來。上一輪崛起的Layer1主要是捕獲以太的溢出價值，自身的垂直場景和技術上沒有太大的亮點。而Aptos和SUI正在講一個脫離以太坊的新場景敘事。這可會是未來新公鏈的敘事方向，即有明確的場景，又脫離EVM&Solidity的架構設計。

關于新公鏈，我們仍然經常被問到的幾個問題是，“為什么要搞一個新的Layer1？”

市場上已經有太多各種各樣的Layer1公鏈，這是不是資本為了利益在重復造輪子？區塊鏈的生態需要的是更多的聚合，而非價值的割裂和破碎。如果僅僅是因為Move有可能比Solidity或其它開發語言更優秀，就要樂此不疲地從頭開始搭建生態嗎？

另一個問題是，從Aptos與Sui含著金鑰匙出場的那一刻起，開發人員就喜歡把Move語言與Rust做比較，Aptos與Solana做比較，甚至認為Aptos/Sui會是Solana殺手，正如Solana當初說他是以太坊殺手一樣。

關于這些問題的答案，可以借用Binance創始人CZ在回應BSC和以太坊的關系時的答案：用以太坊跟用BSC的人群不太一樣。BSC起來后，以太坊的交易量并沒有變少，但也不再增長，這是因為它碰到了技術瓶頸，網絡最高承載量就是每秒15到20筆。而在東南亞、印度和非洲更多看不見的地方，BSC供一個更便宜的網絡，可以使更多人使用和進入區塊鏈。

BixinVenturesWangxi則表示，關于Web3最多的一個質疑是，為什么Web3沒有殺手級應用？區塊鏈的性能瓶頸應該占絕大部分因素，而Aptos和SUI有望在這個問題上作出突破性的創新。未來，Aptos每秒可處理16萬筆交易，SUI在12萬筆上下，兩者的最終確定性都是亞秒級的。

Aptos和SUI突破了以往區塊鏈擴容的基本思想，提出了新的實現路徑，比如模塊化、并行處理等等。盡管兩者在技術路線上略有不同，但它們都專注于為Web3構建安全、可擴展、可升級的區塊鏈系統，使開發者能夠非常方便地搭建能夠滿足消費者需求的應用程序，打造可以面向數十億人的基礎設施網絡，提供兼具去中心化、速度和可負擔性的用戶體驗。

因此，在AptosWorld看來，這并不只是重復造輪子打造一個新的Layer1，就像我們認為，Solana不是下一個以太坊，也不是以太坊殺手，它創造了一個全新的市場。對于今天的任何公鏈殺手——Aptos與Sui來說也是如此，他們不會殺死任何公鏈，但他們會服務于其它公鏈沒有的市場。

當然，對于大多數人來說，他們或許不太關心Aptos和Sui是否能真的成功，讓WEB3實現大規模應用。在他們眼中，Move公鏈只是一個新的敘事，會帶來新的投資和投機機會，不能錯過。

“Aptos和Sui是不是泡沫，是否一直火下去不重要，他只要火一段時間，不要涼得太快就行了”，一個正在孵化Move項目的投資人如此說道。

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